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光大證券“金陽光管家”今起上線 推出三大服務方案

2022-05-27 08:38:40 來源:資本邦

5月26日,資本邦了解到,光大證券官微發(fā)布消息稱,公司證券基金投顧業(yè)務正式于今日上線,業(yè)務品牌命名為“金陽光管家”,以“金陽光管家值得您的財富托付”為服務宗旨。

此次基金投顧業(yè)務正式上線,也標志著光大證券財富管理業(yè)務傾力打造的 “金陽光管家”、“金陽光投顧”和“金陽光30”三大自主品牌全部亮相。

據光大證券介紹,當前,“金陽光管家”共計推出三大服務方案,分別為陽光理財、陽光配置和陽光主題。

其中,“陽光理財”以固收+基金為組合;“陽光配置”則主要聚集穩(wěn)健型、均衡型和進取型三大基金組合;“陽光主題”則覆蓋全明星基金組合和行業(yè)精選基金組合兩大類。

據介紹,年來,光大證券財富管理業(yè)務聚焦產品體系、配置體系和投顧體系,以客戶為中心,全面梳理投資者對財富管理產品的需求,通過專業(yè)的投資顧問和核心資產配置團隊,幫助客戶實現長期的財富保值和增值。

公司自申請基金投顧業(yè)務試點資格后,不斷完善財富管理業(yè)務架構,組建產品優(yōu)選、資產配置、策略研究、投資顧問管理團隊,積極構建資產配置、策略研究體系和“N+1+1+1”服務體系,旨在通過優(yōu)選金融產品為客戶提供專業(yè)服務。

光大證券表示,公司將打造風險特征穩(wěn)定的基金投資組合作為基金投顧業(yè)務的基礎。積極整合跨部門的研究和決策合力,秉承“以專業(yè)為根基”的投資理念,落實基金優(yōu)選、資產配置、組合構建與風險管理全環(huán)節(jié),形成獨創(chuàng)的“兩面三方四維五力”基金優(yōu)選體系和以金融工程為特色的組合管理方案。

至此,截至目前,兩批共計29家獲得基金投顧試點資格的券商中,正式對外展業(yè)的券商已擴容至17家。

分別包括首批的國聯證券、銀河證券、國泰君安、中金財富、華泰證券、中信建投、申萬宏源,以及第二批的中信證券、招商證券、國信證券、東方證券和財通證券、中泰證券、國金證券、山西證券、光大證券、興業(yè)證券。(鄒文榕)

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