5月12日，資本邦了解到，銀行可轉(zhuǎn)債屬于混合資本工具，商業(yè)銀行發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初衷在于補(bǔ)充核心一級(jí)資本，方式則通過(guò)促使投資者將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股來(lái)完成。

從補(bǔ)充的資本質(zhì)量來(lái)看，可轉(zhuǎn)債高于永續(xù)債((優(yōu)先股)和二級(jí)資本債。2022年以來(lái)，上市銀行發(fā)債補(bǔ)充銀行資本熱度不減，重慶銀行、成都銀行、齊魯銀行等城商行均宣布發(fā)行可轉(zhuǎn)債。

廈門銀行(601187.SH)昨日晚間發(fā)布的公告顯示，該行擬公開發(fā)行總額不超過(guò)50億元(含50億元)A股可轉(zhuǎn)換公司債券。扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于支持該行未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。

本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債將進(jìn)一步充實(shí)廈門銀行資本，提升廈門銀行的資本充足率，從而增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，夯實(shí)廈門銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的資本基礎(chǔ)，有利于增強(qiáng)廈門銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力并實(shí)現(xiàn)既定的戰(zhàn)略目標(biāo)。

廈門銀行表示，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債后，該行凈資產(chǎn)規(guī)模將增加。本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債在轉(zhuǎn)股后短期內(nèi)可能對(duì)該行凈資產(chǎn)收益率產(chǎn)生一定的攤薄。但長(zhǎng)期來(lái)看，隨著募集資金逐步產(chǎn)生效益，將對(duì)該行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響并進(jìn)一步提升該行的每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)收益率。

2022年第一季度財(cái)報(bào)顯示，廈門銀行本季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.67億元，同比增長(zhǎng)18.22%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)6.27億元，同比增長(zhǎng)16.52%。

截至2022年3月末，廈門銀行合并口徑的資本充足率為15.62%，核心一級(jí)資本充足率為10.19%。未來(lái)幾年，隨著業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，預(yù)計(jì)資本缺口將對(duì)該行發(fā)展構(gòu)成一定制約。此外，最近幾年國(guó)內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)不斷加強(qiáng)對(duì)銀行資本監(jiān)管的要求，銀行資本需求將進(jìn)一步提高。(潘忠侃)