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攜手打造全過(guò)程財(cái)富管理服務(wù),追求財(cái)富增值

2021-12-24 14:24:29 來(lái)源:資本邦

近期,財(cái)富管理行業(yè)再傳重磅消息,中信銀行依托自身科技能力,對(duì)內(nèi)整合行內(nèi)資源,對(duì)外聯(lián)合多家公募機(jī)構(gòu),正式推出了財(cái)富開(kāi)放平臺(tái),一端連接優(yōu)秀的資管機(jī)構(gòu)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,另一端則連接個(gè)人投資者,以“精品店”模式,為投資者提供全方位財(cái)富管理服務(wù)。其中,作為公募基金行業(yè)老兵的招商基金成為首批入駐財(cái)富開(kāi)放平臺(tái)的基金公司之一,并通過(guò)在中信銀行手機(jī)銀行APP開(kāi)通“幸福號(hào)”,致力于打造專(zhuān)業(yè)、智慧、開(kāi)放、有溫度的財(cái)富管理體系,持續(xù)為投資者提供長(zhǎng)期陪伴服務(wù)。

據(jù)了解,財(cái)富開(kāi)放平臺(tái)的上線(xiàn),意味著中信銀行在投前、投中和投后,實(shí)現(xiàn)了完整布局,平臺(tái)將秉承長(zhǎng)期主義價(jià)值觀——真正以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn),銜接“十分精選”選品體系,力圖為客戶(hù)找到真正適配的產(chǎn)品,并且以財(cái)富開(kāi)放平臺(tái)和“幸福號(hào)”為依托,為客戶(hù)提供全過(guò)程的深度內(nèi)容陪伴和投資分析解讀,長(zhǎng)線(xiàn)陪伴驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)期價(jià)值,幫助客戶(hù)穿越牛熊周期,追求財(cái)富穩(wěn)步保值增值。

在居民收入穩(wěn)步增長(zhǎng)、財(cái)富管理需求被“喚醒”的新時(shí)代,中信銀行秉持價(jià)值觀相符的原則,在眾多公募基金公司中,首批選擇了10個(gè)伙伴共建財(cái)富管理生態(tài)圈,而招商基金就是其中之一。作為一家資管規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊(duì)、長(zhǎng)期業(yè)績(jī)領(lǐng)先的頭部資產(chǎn)管理公司,招商基金以長(zhǎng)期業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向,以深度研究為基礎(chǔ)的投研文化,鍛造了強(qiáng)大的資產(chǎn)配置能力并積累了豐富的財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)。自2002年成立以來(lái),招商基金以“為投資者創(chuàng)造更多價(jià)值”為使命,與中信銀行經(jīng)營(yíng)理念十分契合。

值得一提的是,招商基金受邀入駐中信銀行財(cái)富開(kāi)放平臺(tái)之后,積極搭建了招商基金幸福號(hào)主頁(yè)、完善幸福號(hào)框架模塊,希望通過(guò)持續(xù)輸出豐富資訊內(nèi)容、多樣化運(yùn)營(yíng)活動(dòng),做好中信銀行渠道投資者的全程優(yōu)質(zhì)陪伴。作為理財(cái)產(chǎn)品的提供方,招商基金在做好投資業(yè)績(jī)的同時(shí),也將發(fā)揮強(qiáng)大的財(cái)富管理能力和信息優(yōu)勢(shì),持續(xù)優(yōu)化完善綜合客戶(hù)服務(wù)體系,攜手中信銀行,提高財(cái)富管理行業(yè)的服務(wù)能力與效率,滿(mǎn)足投資者個(gè)性化需求,為投資者提供優(yōu)質(zhì)且有溫度的財(cái)富解決方案,助力資產(chǎn)保值增值。

除了全程優(yōu)質(zhì)陪伴,在產(chǎn)品嚴(yán)選方面,中信銀行搭建了“十分精選”基金篩選體系,通過(guò)“基金精選”、“驅(qū)動(dòng)資產(chǎn)配置”、“踐行長(zhǎng)期主義”三個(gè)層層遞進(jìn)的選品邏輯,深度考察基金經(jīng)理的投資目標(biāo)、投資體系和投資框架、投資行為等三個(gè)維度,驗(yàn)證其管理產(chǎn)品的可預(yù)測(cè)性,旨在破解選基難題,為基民尋找靠譜且適配的基金產(chǎn)品。據(jù)悉,招商基金旗下包括招商瑞陽(yáng)在內(nèi)的多只“固收+”產(chǎn)品就通過(guò)了層層挑選入選了“十分精選”體系??梢?jiàn),中信銀行對(duì)招商基金固收投研能力的認(rèn)可。作為銀行系頭部基金公司,招商基金在固定收益投資領(lǐng)域取得了有目共睹的成績(jī)。截至9月30日,招商基金固收管理規(guī)模超4000億元,共計(jì)攬獲14座金牛獎(jiǎng)杯;此外,公司債券投資能力獲得海通證券五年期、十年期五星評(píng)級(jí)。(數(shù)據(jù)來(lái)源:招商基金;金牛獎(jiǎng)評(píng)選機(jī)構(gòu):中國(guó)證券報(bào);評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu):海通證券。評(píng)價(jià)結(jié)果不是對(duì)未來(lái)表現(xiàn)的預(yù)測(cè),也不應(yīng)視作投資基金的建議?;鸸芾砣伺c股東之間實(shí)行業(yè)務(wù)隔離制度。)

其中,招商瑞陽(yáng)混合A就是招商基金旗下王牌“固收+”產(chǎn)品之一,成立于2020年1月19日,由絕對(duì)收益投資專(zhuān)家侯杰掌舵,以絕對(duì)收益為目標(biāo),在嚴(yán)控下行風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上追求組合長(zhǎng)期穩(wěn)健增長(zhǎng)。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至12月17日,該產(chǎn)品成立以來(lái)累計(jì)回報(bào)達(dá)35.06%,近一年回報(bào)為14.43%,相較于同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)漲幅,獲得10.4%的超額收益。

招商基金表示,作為中信銀行重要合作伙伴,公司將通過(guò)“幸福號(hào)”直抵客戶(hù),持續(xù)輸出產(chǎn)品“售前-售中-售后”全生命周期的優(yōu)質(zhì)陪伴內(nèi)容,助力投資者追求獲得更好的投資收益和持有體驗(yàn)。與此同時(shí),入駐中信銀行財(cái)富開(kāi)放平臺(tái),有助于加深招商基金對(duì)客戶(hù)的了解,幫助公司更有針對(duì)性地開(kāi)發(fā)和運(yùn)作產(chǎn)品,在客戶(hù)、中信銀行與招商基金三者之間形成良性循環(huán),實(shí)現(xiàn)三方合力共建財(cái)富管理生態(tài)圈的良好局面。

數(shù)據(jù)來(lái)源:基金定期報(bào)告,截至2021年9月30日。招商瑞陽(yáng)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):中債綜合指數(shù)收益率*70%+滬深300指數(shù)收益率*30%,基金成立以來(lái)暫未經(jīng)歷完整會(huì)計(jì)年度,現(xiàn)任基金經(jīng)理自成立起即任職。

風(fēng)險(xiǎn)提示:基金過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn),產(chǎn)品收益存在波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

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