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權益基金長期業(yè)績較好,實現(xiàn)可持續(xù)的良性發(fā)展

2021-08-26 10:59:06 來源:資本邦

8月26日,資本邦了解到,年內(nèi)在市場持續(xù)震蕩之下,部分主題基金呈現(xiàn)一定虧損的狀態(tài),例如消費、醫(yī)藥等。但值得一提的是,在公募基金短期業(yè)績出現(xiàn)波動之時,更要關注基金的長期業(yè)績表現(xiàn)。

其中,歷史最為悠久的傳統(tǒng)封閉式基金,截至8月24日,最高收益率已經(jīng)達到5387%,其中,10只老封基成立以來收益率均超過了20倍。目前,這批基金都已轉型為開放式基金。值得注意的是,轉型之后,這類基金表現(xiàn)照樣優(yōu)異。

以其中表現(xiàn)最牛的泰和為例,該基金自2014年4月份到期轉型后,截止到2021年8月24日,回報為434.4%。其余基金表現(xiàn)同樣亮眼。

據(jù)悉,1998年,全市場成立了開元、金泰、興華、安信、裕陽5只產(chǎn)品,分別屬于南方、國泰、華夏、華安、博時基金。這批公募基金也被稱為“傳統(tǒng)封基”。因基金發(fā)行當時被市場熱捧,單只基金募集金額為20億元,上述5只“傳統(tǒng)封基”發(fā)行總規(guī)模100億元,認購資金高達5366億元,均認購倍數(shù)55倍,中簽率1.5%-2.5%,秒殺目前市場上的爆款基金。

對于“傳統(tǒng)封基”的優(yōu)異表現(xiàn),相關基金公司表示,優(yōu)秀的基金經(jīng)理離不開優(yōu)秀的投研團隊,優(yōu)秀的投研團隊大概率比個人能取得更好和穩(wěn)定的成績。當前的公募基金行業(yè)無論從規(guī)模和數(shù)量上,與20年前已經(jīng)不可同日而語,隨之而來的是競爭也在日漸激烈。基金公司實現(xiàn)可持續(xù)的良發(fā)展,需要多方面的支持,而最直接的是持續(xù)穩(wěn)定向好的基金業(yè)績。

相關人士認為,主動權益類基金創(chuàng)造了長期較好業(yè)績,體現(xiàn)了基金公司在投資上的優(yōu)勢:一是基金公司有更加專業(yè)的投研團隊,依托專業(yè)的投資能力和體系,通過前瞻和深度研究可以創(chuàng)造投資價值;二是基金公司的組合管理、風險控制和合規(guī)要求,可以長期穿越牛熊,在極端市場也可以抵御風險;三是基金運作規(guī)范、管理透明,基金獨立托管制度和嚴格監(jiān)管,都有利于保障投資者的根本利益。目前“20多年50倍的基金畢竟還是少數(shù),多數(shù)投資者也由于不恰當?shù)膿駮r,無法獲得這樣的投資回報。只要選好大的基金投研臺和績優(yōu)基金經(jīng)理,并通過長期持有和時間的檢驗,才能獲取基金投資的長遠回報。”(爽 爽)

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