2022年9月16日，眾誠科技(835207.BJ)發(fā)布了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行結果公告。

河南眾誠信息科技股份有限公司(以下簡稱“眾誠科技”、“發(fā)行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)申請已于2022年8月5日經北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)上市委員會審核同意，并于2022年8月29日經中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)同意注冊(證監(jiān)許可〔2022〕1963號)。

本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)為長江證券承銷保薦有限公司(以下簡稱“長江保薦”、“保薦機構(主承銷商)”或“主承銷商”)。發(fā)行人的股票簡稱為“眾誠科技”，股票代碼為“835207”。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網上向開通北交所交易權限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。

發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人所屬行業(yè)、市場情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求等因素，協商確定發(fā)行價格為7.00元/股。

本次公開發(fā)行股份數量16,000,000股，發(fā)行后總股本為89,800,000股，本次發(fā)行數量占超額配售選擇權行使前發(fā)行后總股本的17.82%。

發(fā)行人授予長江保薦不超過初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數將擴大至18,400,000股，發(fā)行后總股本擴大至92,200,000股，本次發(fā)行數量占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后總股本的19.96%。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數量為3,200,000股，占超額配售選擇權行使前本次發(fā)行數量的20.00%，占超額配售選擇權全額行使后本次發(fā)行總股數的17.39%。戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內全部匯至保薦機構(主承銷商)指定的銀行賬戶。

根據《河南眾誠信息科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)公布的超額配售選擇權機制，長江保薦已按本次發(fā)行價格向網上投資者超額配售2,400,000股股票，占初始發(fā)行股份數量的15.00%。

若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數將擴大至18,400,000股，發(fā)行后總股本擴大至92,200,000股，本次發(fā)行數量占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后總股數的19.96%。

根據《發(fā)行公告》中公布的網上配售原則，本次網上發(fā)行獲配戶數為33,852戶，網上獲配股數為15,200,000股，網上獲配金額為106,400,000.00元，網上獲配比例為0.60%。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計3,200,000股，占本次發(fā)行規(guī)模的20.00%(不含超額配售部分股票數量)，發(fā)行價格為7.00元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計22,400,000.00元。參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者最終獲配情況如下：

根據《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權機制，長江保薦已按本次發(fā)行價格于2022年9月13日(T日)向網上投資者超額配售2,400,000股，占初始發(fā)行股份數量的15%，占超額配售選擇權啟用后發(fā)行股份數量的13.04%;同時網上發(fā)行數量擴大至15,200,000股，占超額配售選擇權啟用前發(fā)行股份數量95.00%，占超額配售選擇權啟用后發(fā)行股份數量的82.61%。

若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數將擴大至18,400,000股，發(fā)行后總股本擴大至92,200,000股，發(fā)行總股數占超額配售選擇權全額行使后發(fā)行后總股本的19.96%。(王健凡)