12月22日，資本邦了解到，回歸A股的中國(guó)移動(dòng)(600941.SH)發(fā)布首次公開(kāi)發(fā)行股票公告。

經(jīng)過(guò)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為57.58元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。對(duì)應(yīng)的2020年攤薄后市盈率為12倍，低于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率。

根據(jù)發(fā)行安排，中國(guó)移動(dòng)將于12月22日進(jìn)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)，單一賬戶(hù)申購(gòu)上限253000股，申購(gòu)數(shù)量為1000股的整數(shù)倍，頂格申購(gòu)需配市值253萬(wàn)元。

中國(guó)移動(dòng)的股票代碼為“600941”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)，網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“730941”。中國(guó)移動(dòng)將于12月23日刊登網(wǎng)上申購(gòu)中簽率，12月24日刊登網(wǎng)下初步配售結(jié)果以及網(wǎng)上中簽結(jié)果，12月28日刊登發(fā)行結(jié)果公告。

公告稱(chēng)，中國(guó)移動(dòng)本次發(fā)行股份數(shù)量為8.46億股，約占發(fā)行后公司已發(fā)行股份總數(shù)的比例為3.97%(超額配售選擇權(quán)行使前)，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。

中國(guó)移動(dòng)還授予聯(lián)席主承銷(xiāo)商不超過(guò)初始發(fā)行股份數(shù)量15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)即“綠鞋”全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至9.73億股，約占發(fā)行后總股本的4.53%。超額配售的股票全部面向網(wǎng)上投資者配售。

中國(guó)移動(dòng)此次公開(kāi)發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量約為4.22億股，約占綠鞋行使前本次發(fā)行總量的49.90%，約占綠鞋全額行使后本次發(fā)行總量的43.39%。

若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)中國(guó)移動(dòng)募集資金總額為486.95億元，扣除發(fā)行費(fèi)用約5.73億元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為481.22億元;若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)募集資金總額為559.99億元，扣除發(fā)行費(fèi)用約6.49億元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為553.50億元。

由此，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信三大電信巨頭將齊聚A股，且均實(shí)現(xiàn)“A+H”兩地上市。

作為行業(yè)“巨無(wú)霸”，中國(guó)移動(dòng)是全球領(lǐng)先的通信及信息服務(wù)企業(yè)，致力于打造全球最大、最強(qiáng)的通信網(wǎng)絡(luò)。截至今年6月末，中國(guó)移動(dòng)所服務(wù)的移動(dòng)用戶(hù)為9.46億，位居全球第一。5G套餐客戶(hù)為2.51億，同樣也是全球第一。招股說(shuō)明書(shū)顯示，中國(guó)移動(dòng)本次募集資金投資項(xiàng)目聚焦其主營(yíng)業(yè)務(wù)，包括5G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、千兆智家建設(shè)項(xiàng)目、智慧中臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、新一代信息技術(shù)研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上看，2021年1-9月，中國(guó)移動(dòng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好，保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6486.30億元，較上年同期增長(zhǎng)12.92%;凈利潤(rùn)870.88億元，較上年同期增長(zhǎng)6.59%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)869.62億元，較上年同期增長(zhǎng)6.63%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)807.58億元，較上年同期增長(zhǎng)3.57%。

此外，公司對(duì)2021年度業(yè)績(jī)進(jìn)行了預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)2021年度營(yíng)業(yè)收入約為8448.77億元至8525.58億元，同比增長(zhǎng)幅度約為10%至11%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為1143.07億元至1164.64億元，同比增長(zhǎng)幅度約為6%至8%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為1072.85億元至1093.28億元，同比增長(zhǎng)幅度約為5%至7%。（黃毅）