12月7日，資本邦了解到，新三板企業(yè)燦能電力(870299.NQ)于近日發(fā)布了關(guān)于董事會(huì)審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)已審議通過(guò)《關(guān)于公司申請(qǐng)股票向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行并在精選層掛牌的議案》等相關(guān)議案，并已向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)提交公司股票向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行并在精選層掛牌的全部申請(qǐng)文件。

根據(jù)北京證券交易所發(fā)布的公告，《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并上市審核規(guī)則(試行)》實(shí)施后，精選層在審項(xiàng)目平移至北京證券交易所，公司應(yīng)當(dāng)更新發(fā)行上市申請(qǐng)文件，并應(yīng)當(dāng)就申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票并在精選層掛牌變更為在北京證券交易所上市相關(guān)事項(xiàng)，依法依規(guī)履行公司決策程序。

據(jù)此，現(xiàn)將公司申請(qǐng)股票向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行并在精選層掛牌調(diào)整為申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市。同時(shí)，為順利推進(jìn)公司本次發(fā)行上市相關(guān)工作，公司董事會(huì)在2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，擬對(duì)公司本次申請(qǐng)股票向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行并在北京證券交易所上市方案進(jìn)一步明確。

本次擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量不少于100萬(wàn)股、不超過(guò)2,328.6667萬(wàn)股(含)且本次發(fā)行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%。

本次發(fā)行可以采用超額配售選擇權(quán)，超額配售部分不超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的15%。最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)監(jiān)管部門核準(zhǔn)、市場(chǎng)情況等與主承銷商協(xié)商確定。

本次發(fā)行底價(jià)為5.8元/股，最終發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商在發(fā)行時(shí)，綜合考慮市場(chǎng)情況、公司成長(zhǎng)性等因素以及詢價(jià)結(jié)果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價(jià)格協(xié)商確定，如果將來(lái)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化，公司將視情況調(diào)整發(fā)行底價(jià)，本次募集資金在扣除相關(guān)費(fèi)用后，將用于電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)治理綜合生產(chǎn)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

需要注意的是，公司公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

公司2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為23,470,004.79元、26,015,413.08元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為22.99%、21.35%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》規(guī)定的公開(kāi)發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。(王健凡)