2022年10月14日，科達自控(831832.BJ)發(fā)布了關于接待機構投資者調研情況的公告。

公告顯示，山西科達自控股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年10月13日接待了21家機構的調研。調研的主要問題及公司回復概要如下：

問題1：請介紹一下公司三季度經(jīng)營情況及本年度訂單簽訂情況。

回答：本年度智慧礦山行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，公司作為行業(yè)中名列前茅的企業(yè)，抓住發(fā)展機遇增長良好。公司2022年半年度報告披露收入增長達47%;三季度經(jīng)營情況，請關注公司將于2022年10月28日披露的季度報告。

全年來看，公司經(jīng)營團隊將全力獲取訂單，完成年初確定的預算指標，用優(yōu)異的成績來回報各位投資者。整體而言，公司本年前三季度，包括全年的經(jīng)營情況，相對較為樂觀。

問題2：請問智能礦山業(yè)務三季度省外拓展情況如何?中報顯示省外業(yè)務有一定比例的下滑?

回答：就目前掌握的訂單情況而言，省內(nèi)和省外都取得了不錯的成績，省外多數(shù)項目處于施工階段，省內(nèi)的業(yè)務也在蓬勃發(fā)展。中報期，因省外項目合同金額相對較大，施工完成周期較長，項目驗收相對較少?？傮w而言，省外業(yè)務拓展情況基本符合預期。

問題3：之前招股說明書中披露了服務的煤礦數(shù)量，包括大型煤礦、小型煤礦的比例。目前最新數(shù)據(jù)是共計182家，大型的(年產(chǎn)1000萬噸以上)22家，請問新的客戶拓展情況如何?

回答：公司前期主要服務于年產(chǎn)120萬噸以上的礦井，近期國家對中小礦井的智能化改造提出了要求，公司的業(yè)務范圍作出相應調整，在云貴川地區(qū)承攬年產(chǎn)120萬噸以下的礦井智能化建設業(yè)務。

總體而言，公司仍以服務大型礦井為主，此類礦井投資力度大，智能化需求高，資金充足，公司更具競爭力。

問題4：今年六七月份有文件首次將煤礦智能化支出納入煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)費用使用范圍，煤礦企業(yè)的經(jīng)費更充裕，會在市場需求的變化有所體現(xiàn)。請問從6月份到10月份公司業(yè)務情況是否產(chǎn)生較大變化?

回答：煤礦智能化是國家一直以來推動的發(fā)展方向，不斷推出關于驗收標準、實施標準等的相關政策。在資金方面，由于前期無專項資金支持，部分礦井存在資金壓力。現(xiàn)在國家提出了新政策，將煤礦智能化支出納入煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)費用使用范圍，為煤礦智能化改造提供了資金保障。

目前，國家、煤礦企業(yè)、礦井從業(yè)人員已達成共識，煤礦智能化是未來發(fā)展的必然趨勢。同時，煤礦企業(yè)面臨的最大難題是招工難，招愿意下井的人難，因此智能化改造的意愿增強。更多煤礦企業(yè)樂于推進智能化建設，對公司業(yè)務有積極影響。

問題5：近期上市的北路智控，主營業(yè)務是煤礦井下通訊，涵蓋了感知層、傳輸層、應用層、決策層等領域。請問您如何看待雙方的競爭情況?

回答：我們對北路智控較為熟悉。北路智控以通訊產(chǎn)品為主，也有一些自動化產(chǎn)品，與公司部分業(yè)務有所重疊。北路智控主要配套裝備廠家，鄭煤機是其主要客戶;公司業(yè)務以礦山安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)的智能化為主。雙方有業(yè)務往來，產(chǎn)品互為配套，相互支撐。

問題6：公司與華為、新華三等企業(yè)在合作方面有哪些進展?

回答：各大信息化企業(yè)看好煤礦智能化業(yè)務，積極推進相關項目，華為、新華三、中興通訊都成立了專業(yè)團隊。公司先后接待了華為、百度、騰訊、中興通訊等企業(yè)的相關負責人，洽談合作事項。

公司與華為已達成戰(zhàn)略合作，相關業(yè)務已進入銷售階段;與新華三聯(lián)合開發(fā)的小型5G專用網(wǎng)絡，已進入測試階段。

問題7：智慧礦山市場空間巨大，大型信息化企業(yè)紛紛進入產(chǎn)業(yè)鏈。貴公司體量相對偏小，在這種市場情況下為何外拓充電樁業(yè)務?請談一談貴公司整體規(guī)劃。

回答：公司主營業(yè)務仍是智慧礦山。信息化企業(yè)涌入該領域，不會對公司造成負面影響。

公司與上述企業(yè)是產(chǎn)業(yè)鏈上下游關系。公司深耕煤炭智能化多年，對煤礦生產(chǎn)環(huán)節(jié)更為熟悉，和上述企業(yè)可以形成優(yōu)勢互補，開展良好的合作，將其技術及理念運用到煤礦智能化中。

智慧礦山業(yè)務井下生產(chǎn)環(huán)節(jié)的智能控制與地面系統(tǒng)業(yè)務相比技術壁壘更高，因此公司在該行業(yè)能夠保持競爭優(yōu)勢。這一行業(yè)服務于大宗商品——煤炭，而煤炭行業(yè)具有周期性規(guī)律，公司也會受到周期影響。

基于這一因素，公司需要將現(xiàn)有技術應用于其他領域，對沖資源行業(yè)的周期性風險，以保證業(yè)績的持續(xù)穩(wěn)定增長。為何會選中充電樁這一領域呢?當經(jīng)濟形勢、工業(yè)形勢較為嚴峻時，基礎設施建設會成為重點投資方向，充電樁就是“新基建”的內(nèi)容。

基于這一考量，公司近期增加了市政及物聯(lián)網(wǎng)方面的投入，希望能夠先人一步占領市場。具體到充電樁業(yè)務，我們前期以進社區(qū)的方式“圈地”，充電樁設備安裝好之后，隨著使用客戶的數(shù)量增加，會給公司帶來持續(xù)收益。

通過近一年的實施，這一商業(yè)模式確實可行，能夠起到對智慧礦山業(yè)務板塊的風險對沖作用。公司主攻方向是智能化，但不局限于煤礦智能化。公司將在做好煤礦智能化的前提下，將技術平移至其他領域，開拓新市場，以保持業(yè)績長期穩(wěn)定向好的態(tài)勢。

問題8：請問公司CPS募投項目進度如何?

回答：該募投項目目前進展順利，項目包括了平臺及子系統(tǒng)，其中的管控一體化平臺、異構通訊網(wǎng)絡、通風系統(tǒng)、特種機器人等產(chǎn)品已獲得一定成果，示范應用反響良好，部分產(chǎn)品已推廣應用。

問題9：目前公司充電樁業(yè)務收入大概多少?

回答：公司城市新能源“立體式”充電系統(tǒng)在太原市已覆蓋2000多個小區(qū)，投放約5000臺設備，在太原市充電樁市場中占有率排名居前;在太原市外覆蓋了200多個小區(qū)，安裝設備約1000臺。目前該系統(tǒng)已有80多萬終端用戶，能夠帶來較為充裕的現(xiàn)金流。

問題10：公司從事城市新能源“立體式”充電系統(tǒng)業(yè)務團隊有多少人?推廣模式是什么?目前已落地的合作企業(yè)都有哪些類型?

回答：目前公司城市新能源“立體式”充電系統(tǒng)業(yè)務團隊成員30余人。前期業(yè)務拓展，由公司專項業(yè)務團隊負責開展。

目前，由于業(yè)務發(fā)展較快，在太原市以公司自營為主;在國內(nèi)其他區(qū)域業(yè)務推廣采取合作模式，公司負責充電設施的安裝驗收、落地方案設計、技術支持，合作方負責推廣相關的商務活動。

目前，公司重點與當?shù)爻潆姌缎袠I(yè)現(xiàn)有企業(yè)及個人開展合作。達成合作后，合作方負責新的充電樁業(yè)務拓展;同時，公司在對合作方原有的充電樁進行綜合評價后購買。

問題11：公司前期披露中標內(nèi)蒙古平莊露天礦車輛管理系統(tǒng)，屬于露天礦的無人駕駛，請公司詳細介紹一下相關情況。

回答：露天礦的智能化是公司智慧礦山業(yè)務的重要組成部分，除內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)露天礦車輛管理系統(tǒng)外，公司在新疆等地也中標了類似項目。

露天礦車輛管理系統(tǒng)是針對露天礦車輛的安全保障系統(tǒng)，通過在露天礦生產(chǎn)車輛上加裝智能安全終端，使礦用特種車輛具備盲區(qū)監(jiān)測、全方位環(huán)視、防撞預警、超速報警、駕駛員行為智能分析等功能，根本上解決露天礦車輛生產(chǎn)過程中管理和運行的安全問題，是公司礦車無人駕駛的前端技術。

目前行業(yè)中露天礦的無人駕駛均處于實驗階段，尚未成為礦山生產(chǎn)環(huán)節(jié)的采購項。公司在礦用車輛調度、管理和防碰撞等智能系統(tǒng)領域處于行業(yè)前列，未來將進一步加大露天礦車輛無人駕駛方面的研發(fā)，保持行業(yè)領先。

問題13：公司披露的2021年年度報告和2022年半年度報告相比，銷售人員增加數(shù)量不是太多，請公司針對本年度人員招聘情況和明年的預期展望進行介紹。

回答：因所處行業(yè)屬于人才密集型行業(yè)，公司高度重視對人才的培養(yǎng)，并制定了人才管理計劃。目前，技術人員的補充基本有保障。銷售人員方面，公司對現(xiàn)有人員開展內(nèi)部培訓，強化其業(yè)務技能，提高人均銷售業(yè)績;同時拓寬招聘渠道，補充高素質人員，為后續(xù)業(yè)務拓展提供人才保障。(王健凡)