7月7日，資本邦了解到，A股公司山東路橋(000498.SZ)發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。

公司擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債不超過人民幣30億元，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年，票面利率尚待確定，采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于“國道212線蒼溪回水至閬中PPP項(xiàng)目”“石城縣工業(yè)園建設(shè)PPP項(xiàng)目”“會(huì)東縣繞城公路、城南新區(qū)規(guī)劃區(qū)道路工程項(xiàng)目、老城區(qū)道路改造工程PPP項(xiàng)目”“S215、310線敘州區(qū)岷江沿江快速通道(省道S215屏山至泥南段)施工總承包項(xiàng)目”“補(bǔ)充流動(dòng)資金”以及“償還銀行借款”。

公司表示，該可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公布日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的較高者。

公司以道路、橋梁工程施工與養(yǎng)護(hù)施工為主營業(yè)務(wù)，積極拓展市政、房建、鐵路、軌道交通、設(shè)備制造等領(lǐng)域。公司具有多年道路、橋梁工程項(xiàng)目的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具備科研、設(shè)計(jì)、施工、養(yǎng)護(hù)、投融資等完善的業(yè)務(wù)體系和管理體系，能夠?yàn)闃I(yè)主提供一站式綜合服務(wù)。

公司擁有公路工程施工總承包特級(jí)、市政公用工程施工總承包特級(jí)，工程設(shè)計(jì)公路行業(yè)甲級(jí)、市政行業(yè)甲級(jí)資質(zhì)，業(yè)務(wù)承攬能力和工程施工能力強(qiáng)，具有較高的行業(yè)地位。近年來，公司先后參與了全國三十余個(gè)省市自治區(qū)和十幾個(gè)國家的重點(diǎn)工程建設(shè)，綜合競爭實(shí)力在對(duì)外承包工程和省級(jí)路橋施工企業(yè)中位居前列。

近年來，公司業(yè)績呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢。公司充分發(fā)揮品牌優(yōu)勢和行業(yè)影響力，大力開拓國內(nèi)外施工市場，新中標(biāo)項(xiàng)目持續(xù)增長，促進(jìn)了公司業(yè)績的穩(wěn)步增長;此外，公司持續(xù)加大創(chuàng)新力度，重視通過科技創(chuàng)新、優(yōu)化施工組織方案、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等形成自身核心生產(chǎn)力，保障工程質(zhì)量、加快進(jìn)度的同時(shí)降低施工成本，亦增強(qiáng)了公司的盈利能力。