今日，深圳市美之高科技股份有限公司(下稱：美之高、公司)向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌。值得一提的是，美之高是2021年以來首家通過詢價(jià)發(fā)行的精選層企業(yè)。美之高本次公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為8.70元/股，初始發(fā)行數(shù)量13,913,044股(不含超額配售選擇權(quán))，發(fā)行后總股本69,613,044股，發(fā)行后市值為6.06億元;若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至16,000,000股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至71,700,000股，發(fā)行后市值為6.24億元。

專業(yè)收納用品提供商，客戶及銷售渠道穩(wěn)定

美之高作為專業(yè)的收納用品提供商，專注于金屬置物架收納用品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于家居收納、工業(yè)及商業(yè)倉儲等領(lǐng)域。自成立以來一直專注于收納用品領(lǐng)域，借助多年積累的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及研發(fā)能力，為客戶提供一系列以“DIY概念”主導(dǎo)的置物架收納用品及空間資源利用解決方案。

美之高經(jīng)過多年發(fā)展，憑借自身良好的產(chǎn)品設(shè)計(jì)及工藝創(chuàng)新優(yōu)勢、質(zhì)量管控優(yōu)勢、訂單快速響應(yīng)及規(guī)?；圃炷芰?yōu)勢，建立并積累了穩(wěn)定的客戶及銷售渠道資源，業(yè)務(wù)覆蓋國內(nèi)及亞洲、美洲等多個(gè)地區(qū)。近年來美之高通過持續(xù)更新金屬置物架的設(shè)計(jì)款式和使用方式，滿足并引領(lǐng)了國內(nèi)外消費(fèi)者復(fù)雜多變的使用需求。在積極穩(wěn)固推進(jìn)海外ODM業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，注重利用KA賣場、網(wǎng)絡(luò)平臺、直銷等途徑，加強(qiáng)對自主品牌的國內(nèi)外市場推廣及銷售渠道建設(shè)，進(jìn)一步提升品牌知名度。

主要客戶均為知名企業(yè)，合作關(guān)系長久穩(wěn)定

據(jù)相關(guān)公開資料，美之高的主要客戶為DOSHISHA、LGS(LOWE’S采購子公司)、沃爾瑪(中國)、The Home Depot、百安居(中國)集團(tuán)、E-MART和NITORI HOLDINGS(通過DOSHISHA子公司DEL間接銷售)等知名企業(yè)。

截至2020年12月31日，美之高國外國內(nèi)客戶在手訂單金額分別為2,919.21萬美元、503.61萬元人民幣，同比增長387.44%、22.39%。美之高目前在手訂單充足，生產(chǎn)經(jīng)營較有保障。

美之高與主要客戶合作多年，雙方合作關(guān)系長久穩(wěn)定。在主要境外市場日本，美之高具備較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，報(bào)告期內(nèi)對DOSHISHA集團(tuán)的合作規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長，占DOSHISHA集團(tuán)同類產(chǎn)品采購金額的90%以上。在主要境外市場美國，美之高自2016年通過LOWE’S大規(guī)模進(jìn)入美國市場以來，除2019年因美國突征關(guān)稅導(dǎo)致銷售情況有所波動(dòng)以外，在美國市場的總體銷售規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定，尤其是2020年以來與美國客戶的合作關(guān)系持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。目前，美之高已占美國第二大家居零售商LOWE’S同類產(chǎn)品采購額的50%以上，并為美國第一大家居零售商The Home Depot同類產(chǎn)品的前五大供應(yīng)商。

美之高主要境外客戶在當(dāng)?shù)厥袌錾罡嗄?，均為知名大客戶，其競爭地位突出、競爭?yōu)勢明顯。上述客戶對金屬置物架的訂單需求量很大，且對產(chǎn)品品質(zhì)及供應(yīng)商的生產(chǎn)能力等要求較高，擁有嚴(yán)格的供應(yīng)商審查和認(rèn)定體系，更換供應(yīng)商的機(jī)會成本和時(shí)間成本較高，雙方一直會保持持續(xù)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，美之高營業(yè)收入持續(xù)穩(wěn)定增長性較強(qiáng)。

募投項(xiàng)目符合戰(zhàn)略需求，進(jìn)一步提升公司實(shí)力

據(jù)相關(guān)公開資料，美之高本次募集資金投資項(xiàng)目是圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，著眼于提升公司產(chǎn)品質(zhì)量、擴(kuò)大產(chǎn)能、提高服務(wù)水平和技術(shù)研發(fā)實(shí)力，主要投資于金屬置物架生產(chǎn)基地技術(shù)改造項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。

美之高本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，在現(xiàn)有生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)改造進(jìn)一步提升制造能力、擴(kuò)充產(chǎn)能，以緩解市場供需壓力，為美之高迅速擴(kuò)大市場份額，實(shí)現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。也在降低生產(chǎn)成本的基礎(chǔ)上提升自動(dòng)化水平以及產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)綜合競爭力。

同時(shí)，本次募集資金投資項(xiàng)目符合戰(zhàn)略發(fā)展的需要，線下建立收納專家直營店和加盟店，以提升收納產(chǎn)品、收納文化和相關(guān)服務(wù)的影響力，為消費(fèi)者提供更高效統(tǒng)一的產(chǎn)品與服務(wù)，提升公司品牌在目標(biāo)消費(fèi)群體中的品牌影響力，拓寬公司服務(wù)范圍，增強(qiáng)公司的盈利能力。