近期，資本市場(chǎng)頻繁向商用車自動(dòng)駕駛賽道拋出橄欖枝，頭部企業(yè)如嬴徹科技、主線科技、宏景智駕、摯途科技等相繼完成了數(shù)億元的新一輪融資。資本動(dòng)作頻頻，再次證明商用車自動(dòng)駕駛技術(shù)已受到市場(chǎng)越來(lái)越多的認(rèn)可和關(guān)注。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，自動(dòng)駕駛已完成“從0到1”的驗(yàn)證，即證明技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室到真實(shí)場(chǎng)景落地的可行性。其中，商用車自動(dòng)駕駛的商業(yè)化路徑更為明晰，港口、礦山等低速場(chǎng)景已實(shí)現(xiàn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的初步商業(yè)化落地，干線物流、Robobus等場(chǎng)景的L3級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)可產(chǎn)生商用價(jià)值，末端無(wú)人配送也實(shí)現(xiàn)了常態(tài)化運(yùn)營(yíng)。進(jìn)入2022年，商用車自動(dòng)駕駛的下半場(chǎng)賽事開(kāi)啟，規(guī)?；逃寐涞匾殉蔀樾袠I(yè)主旋律。

競(jìng)逐高階自動(dòng)駕駛　搶跑場(chǎng)景化落地

近年來(lái)，商用車自動(dòng)駕駛賽道融資不斷，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年，該行業(yè)融資金額高達(dá)65億美元，同比暴增500%。2022年，商用車自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的吸金能力依然強(qiáng)勢(shì)，自1月至今，已完成超過(guò)10筆融資，從數(shù)千萬(wàn)到數(shù)億元不等。

除了在資本市場(chǎng)尋求資金支持，自動(dòng)駕駛的新老玩家還紛紛加快在干線、礦山、港口、環(huán)衛(wèi)、末端物流等場(chǎng)景的布局，以求探尋商業(yè)化落地的先機(jī)。這其中，不僅涌現(xiàn)了以圖森未來(lái)、智加科技、小馬智行、文遠(yuǎn)知行、蘑菇車聯(lián)、主線科技、宏景智駕為代表的自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司，以及百度、阿里、京東為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，還吸引了以一汽解放、上汽紅巖、北汽福田、東風(fēng)商用車、宇通客車為代表的傳統(tǒng)商用車生產(chǎn)企業(yè)。此外，在自動(dòng)駕駛風(fēng)潮的帶動(dòng)下，以滿幫、獅橋、G7、安能為代表的物流平臺(tái)方，亦采取投資與合作的方式，積極推進(jìn)商用車領(lǐng)域自動(dòng)駕駛的落地。

從各家企業(yè)的發(fā)展動(dòng)向來(lái)看，嬴徹科技除率先實(shí)現(xiàn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛卡車的量產(chǎn)，還于近日完成了L4級(jí)重卡無(wú)人駕駛路測(cè);智加科技自研的基于L4級(jí)的PlusDrive自動(dòng)駕駛系統(tǒng)已在中美兩地實(shí)現(xiàn)批量交付。除此之外，智加科技還攜手摯途科技，助力一汽解放打造自動(dòng)駕駛J7超級(jí)卡車，并于2021年完成線下交付;圖森未來(lái)于近期完成全球首次無(wú)人駕駛重卡在公開(kāi)道路的全無(wú)人化測(cè)試;今年3月，主線科技攜手北奔重汽成功研發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū)首輛L4級(jí)無(wú)人駕駛集卡;上汽集團(tuán)推出的5G+L4洋山港智能重卡，已在洋山港區(qū)特定場(chǎng)景下實(shí)現(xiàn)了L4級(jí)自動(dòng)駕駛……

從各細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，在低速封閉場(chǎng)景中，高階自動(dòng)駕駛已實(shí)現(xiàn)初步商業(yè)化落地，比如無(wú)人駕駛礦用卡車已在內(nèi)蒙古自治區(qū)、河南、北京等地運(yùn)營(yíng)，L4級(jí)純電動(dòng)無(wú)人駕駛港口集裝箱卡車在天津港、寧波舟山港實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地;Robobus的發(fā)展也如火如荼。其中，百度聯(lián)手金龍客車打造的阿波龍自動(dòng)駕駛客車先后在北京、廣州、雄安、重慶、佛山等22個(gè)城市園區(qū)落地部署，累計(jì)服務(wù)超12萬(wàn)人次。文遠(yuǎn)知行和宇通客車聯(lián)合開(kāi)發(fā)的無(wú)人駕駛微循環(huán)小巴，已在廣州、南京、鄭州等地開(kāi)展常態(tài)化測(cè)試;在干線物流領(lǐng)域中，由于運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景相對(duì)開(kāi)放，目前正從L3逐步向L4、L5級(jí)自動(dòng)駕駛演進(jìn)。

“商用車自動(dòng)駕駛賽道持續(xù)火熱，主要有兩方面的原因：一是自動(dòng)駕駛技術(shù)更容易在商用車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)落地應(yīng)用;二是自動(dòng)駕駛可以為商用車行業(yè)帶來(lái)更為顯著的經(jīng)濟(jì)效益。”某自動(dòng)駕駛公司技術(shù)研發(fā)人員指出，商用車作為生產(chǎn)資料，其運(yùn)營(yíng)路線可被預(yù)期，更容易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的落地。另外，相比乘用車，商用車行業(yè)存在明顯的痛點(diǎn)，包括司機(jī)短缺、老齡化嚴(yán)重、人力成本持續(xù)上漲、油耗成本高昂以及交通事故多發(fā)等，高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)有助于物流運(yùn)輸降本增效，提升道路交通安全，所以商用車行業(yè)對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)有著更為迫切的剛性需求。

如今，商用車自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)已形成萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)空間，各細(xì)分賽道也極具市場(chǎng)潛力。據(jù)辰韜資本預(yù)測(cè)，在干線物流領(lǐng)域中，按照700萬(wàn)輛卡車來(lái)計(jì)算，一年的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用就有約7萬(wàn)億元;按照卡車司機(jī)人力成本來(lái)計(jì)算，也有將近2萬(wàn)億元的市場(chǎng)空間。除此之外，礦山、港口、環(huán)衛(wèi)、無(wú)人物流車等細(xì)分賽道，也有千億元的市場(chǎng)潛力。

對(duì)于自動(dòng)駕駛在不同細(xì)分市場(chǎng)的商業(yè)化應(yīng)用前景，新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車獨(dú)立研究員曹廣平認(rèn)為，港口、礦山等低速封閉場(chǎng)景預(yù)計(jì)今年能夠批量應(yīng)用;干線物流場(chǎng)景中，車輛的行駛速度雖快，但并沒(méi)有非機(jī)動(dòng)車參與，標(biāo)志線及路牌也較為規(guī)范，有利于推進(jìn)高階自動(dòng)駕駛技術(shù)的應(yīng)用，但距離大規(guī)模推廣仍有很長(zhǎng)的路要走。而末端無(wú)人配送場(chǎng)景中，校園等特殊區(qū)域已有相關(guān)技術(shù)和車輛的應(yīng)用，1～2年內(nèi)將迎來(lái)規(guī)?；囘\(yùn)營(yíng)的爆發(fā)期。

政策加碼　商用車自動(dòng)駕駛規(guī)?；瘧?yīng)用提速

商用車自動(dòng)駕駛規(guī)?；瘧?yīng)用正在提速。無(wú)論是資本市場(chǎng)，還是自動(dòng)駕駛新老玩家，對(duì)于商用車自動(dòng)駕駛的前景都充滿了期待。與此同時(shí)，國(guó)家層面也在頂層設(shè)計(jì)上不斷加碼，推動(dòng)自動(dòng)駕駛的發(fā)展應(yīng)用。

2020年2月，國(guó)家11部門聯(lián)合發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，明確提出到2025年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成;到2035年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車體系全面建成的目標(biāo)。2020年11月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021～2035年)》指出，2025年高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用，2035年高度自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。同年年底，交通運(yùn)輸部出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)道路交通自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確提出鼓勵(lì)相對(duì)封閉和末端物流配送領(lǐng)域開(kāi)展自動(dòng)駕駛示范應(yīng)用，并在做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和可控的前提下，有限推廣到公路貨運(yùn)、城市配送，打造安全、高效、智能的物流運(yùn)輸體系。2021年1月，工信部、公安部和交通運(yùn)輸部聯(lián)合發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試與示范應(yīng)用管理規(guī)范(試行)》，提出允許國(guó)內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車開(kāi)展高速公路測(cè)試與示范應(yīng)用。同年7月，工信部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理的意見(jiàn)》，致力于為產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。

在2021世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會(huì)上，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》正式發(fā)布，其中提出在貨運(yùn)車輛方面，2023年前后實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛;客運(yùn)車輛在2025年左右實(shí)現(xiàn)限定場(chǎng)景有條件的自動(dòng)駕駛，包括快速公交、限定場(chǎng)景自動(dòng)駕駛封閉區(qū)域的接駁等。

在國(guó)家層面開(kāi)展戰(zhàn)略布局的同時(shí)，地方政府也加大了自動(dòng)駕駛技術(shù)推廣應(yīng)用的支持力度。截止到2021年底，我國(guó)已建設(shè)20余個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)，開(kāi)放3500多公里測(cè)試道路，同時(shí)積極在示范區(qū)進(jìn)行監(jiān)管試點(diǎn)，覆蓋準(zhǔn)入、數(shù)據(jù)安全、事故處理及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的全鏈條。值得一提的是，為推進(jìn)高速公路自動(dòng)駕駛測(cè)試場(chǎng)景在政策先行區(qū)落地，北京地區(qū)開(kāi)放了自動(dòng)駕駛高速公路測(cè)試，且給予無(wú)人配送車輛在公開(kāi)道路行駛的特權(quán)。

近些年，自動(dòng)駕駛監(jiān)管體系也在不斷完善。去年3月，公安部發(fā)布《道路交通安全法(修訂建議稿)》，首次在法律層面明確了具有自動(dòng)駕駛功能的汽車進(jìn)行道路測(cè)試和通行的相關(guān)要求，以及違法和事故責(zé)任分擔(dān)規(guī)定。此外，地方性法規(guī)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》也明確了自動(dòng)駕駛車輛違法和事故責(zé)任的認(rèn)定原則，一直阻礙我國(guó)高階自動(dòng)駕駛商業(yè)化發(fā)展的法律法規(guī)堅(jiān)冰，終于開(kāi)始被逐步破開(kāi)。

“政策的持續(xù)加碼，極大地推動(dòng)了自動(dòng)駕駛商用車的發(fā)展應(yīng)用。”物流行業(yè)資深專家孔震表示，無(wú)論是資本加持還是技術(shù)進(jìn)階，抑或是產(chǎn)業(yè)政策的賦能，都為商用車自動(dòng)駕駛在特定條件下實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化落地提供了可能。

對(duì)于商用車自動(dòng)駕駛商業(yè)化前景，智加科技相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，無(wú)人干線運(yùn)輸有望在2024～2025年實(shí)現(xiàn)落地。同時(shí)也有不少初創(chuàng)公司負(fù)責(zé)人認(rèn)為，近一兩年會(huì)是自動(dòng)駕駛重卡商業(yè)落地的元年。

規(guī)?；瘧?yīng)用仍需跨過(guò)幾道坎

無(wú)論是從應(yīng)用場(chǎng)景的復(fù)雜程度和技術(shù)難度，還是從自動(dòng)駕駛細(xì)分領(lǐng)域的商業(yè)化進(jìn)程來(lái)看，商用車自動(dòng)駕駛一定是更有前景的。但目前該領(lǐng)域仍有不少難題待解，需逐一攻克技術(shù)、政策法規(guī)和商業(yè)模式三道難關(guān)。

核心技術(shù)是商用車自動(dòng)駕駛落地的生命線。雖然業(yè)界普遍認(rèn)為商用車自動(dòng)駕駛的應(yīng)用難度小于乘用車，但并不意味著它的技術(shù)難度比乘用車低。在蘇州摯途科技有限公司副總裁張旭看來(lái)，由于商用車用戶對(duì)于購(gòu)車成本較為敏感，且運(yùn)營(yíng)地域較為復(fù)雜，使得商用車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)駕駛更為困難。

“以干線物流場(chǎng)景為例，雖然該賽道聚集了眾多玩家，但目前干線物流領(lǐng)域的自動(dòng)駕駛技術(shù)還無(wú)法達(dá)到上路標(biāo)準(zhǔn)。一方面，商用車載重大、慣性大、制動(dòng)距離長(zhǎng)，需要更遠(yuǎn)的感知距離和更全面的車身環(huán)境定位，才能保證行車安全。另一方面，商用車操作難度大，載荷情況不一，給自動(dòng)駕駛算法模塊帶來(lái)更大挑戰(zhàn)。其次，商用車實(shí)際運(yùn)輸場(chǎng)景極為復(fù)雜，在很大程度上影響自動(dòng)駕駛的泛化能力和可靠性。”智加科技相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，現(xiàn)階段，商用車自動(dòng)駕駛技術(shù)已取得明顯進(jìn)步，但依然有一些難啃的“硬骨頭”需要盡快解決。另外，商用車想要具備可靠的自動(dòng)駕駛能力，需要進(jìn)行大量的道路測(cè)試，收集足夠多的數(shù)據(jù)以提升軟件和算法能力。但受制于種種因素，國(guó)內(nèi)商用車企業(yè)多在港口、礦山等封閉環(huán)境進(jìn)行自動(dòng)駕駛卡車的測(cè)試，僅有少數(shù)企業(yè)開(kāi)展了高速公路的編隊(duì)測(cè)試。而鑒于封閉環(huán)境和道路實(shí)景存在差異，在封閉環(huán)境測(cè)試的數(shù)據(jù)不能直接用于各種路況，這也在一定程度上制約了自動(dòng)駕駛商用車的推廣應(yīng)用。

在羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人、汽車行業(yè)中心負(fù)責(zé)人鄭赟看來(lái)，法律法規(guī)的滯后，也限制了商用車自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。他認(rèn)為，針對(duì)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域“創(chuàng)新超前、法規(guī)滯后”的現(xiàn)狀，政府相關(guān)部門應(yīng)加快完善相關(guān)法律法規(guī)，出臺(tái)一套契合引領(lǐng)行業(yè)的指導(dǎo)方案，激發(fā)行業(yè)創(chuàng)新活力，這無(wú)疑是當(dāng)務(wù)之急。

“我國(guó)自動(dòng)駕駛已進(jìn)入落地關(guān)鍵期，技術(shù)已并跑乃至領(lǐng)跑全球，但高等級(jí)自動(dòng)駕駛汽車發(fā)展仍面臨諸多難題，需要進(jìn)一步突破與技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展不相適應(yīng)的政策瓶頸，激發(fā)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域創(chuàng)新能力。”今年全國(guó)兩會(huì)期間，全國(guó)政協(xié)委員、百度首席執(zhí)行官李彥宏建議，加快《道路交通安全法》的修訂和實(shí)施，從國(guó)家層面為加快自動(dòng)駕駛汽車規(guī)?；逃谩o(wú)人化奠定法律基礎(chǔ)。另外，也有代表委員建議，完善自動(dòng)駕駛機(jī)動(dòng)車相關(guān)保險(xiǎn)和事故賠償?shù)恼叻ㄒ?guī)，合理制定可信汽車數(shù)據(jù)流通渠道，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)安全監(jiān)管，解決操作系統(tǒng)、芯片等“卡脖子”的問(wèn)題。

對(duì)于自動(dòng)駕駛企業(yè)來(lái)說(shuō)，實(shí)現(xiàn)“從0到1”的突破相對(duì)容易，而“從1到N”則難度較大。除了實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地外，更重要的是真正實(shí)現(xiàn)批量化，從研發(fā)轉(zhuǎn)向大規(guī)模量產(chǎn)的過(guò)程，十分考驗(yàn)企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈和成本的把控。需要注意的是，目前大多數(shù)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司的現(xiàn)金流狀況并不好，即便是全球自動(dòng)駕駛第一股——圖森未來(lái)至今仍處于虧損狀態(tài)。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的降本問(wèn)題，仍是制約產(chǎn)業(yè)規(guī)模化應(yīng)用的重要因素。

專注場(chǎng)景　共建自動(dòng)駕駛生態(tài)

業(yè)界普遍認(rèn)為，由于自動(dòng)駕駛涉及面較廣，加之術(shù)業(yè)有專攻，注定自動(dòng)駕駛汽車不是單個(gè)玩家可以玩轉(zhuǎn)的，需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行協(xié)同。

此前，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)付炳鋒曾指出，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展絕對(duì)不是一個(gè)企業(yè)、一個(gè)行業(yè)，甚至一個(gè)國(guó)家能夠完全做好的事情，它一定是多產(chǎn)業(yè)、多企業(yè)、多國(guó)家協(xié)同合作，最后才能把智能網(wǎng)聯(lián)汽車推向市場(chǎng)，讓消費(fèi)者受益，讓社會(huì)整體運(yùn)營(yíng)效率得到提升。

“在自動(dòng)駕駛的賽道上，整車企業(yè)、自動(dòng)駕駛方案解決商以及場(chǎng)景方紛紛為自己貼上了智能化標(biāo)簽，但可以肯定的是，僅憑一己之力，難以突破單車智能的技術(shù)瓶頸。目前來(lái)看，產(chǎn)業(yè)生態(tài)共建趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)誰(shuí)能在技術(shù)達(dá)標(biāo)的前提下，擴(kuò)大‘朋友圈’，實(shí)現(xiàn)降本增效，誰(shuí)就將有機(jī)會(huì)拿到主動(dòng)權(quán)。而隨著相關(guān)法律法規(guī)的逐步完善，以及自動(dòng)駕駛企業(yè)相關(guān)技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)鏈上游的逐步成熟以及下游廠商與場(chǎng)景方的密切合作，商用車自動(dòng)駕駛落地速度勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步加快。”孔震強(qiáng)調(diào)。

此外，自動(dòng)駕駛最終的競(jìng)爭(zhēng)是商業(yè)閉環(huán)的競(jìng)爭(zhēng)，商用車自動(dòng)駕駛不同場(chǎng)景的客戶、渠道、供應(yīng)鏈、運(yùn)營(yíng)模式等具有非常大的差異性，這些是影響商用車自動(dòng)駕駛商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵因素。因此，在商用車自動(dòng)駕駛未來(lái)的軍備競(jìng)賽中，注重產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同合作的同時(shí)，還要為場(chǎng)景用戶提供相應(yīng)的商用價(jià)值，這也是關(guān)鍵的制勝策略。