在“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的主基調(diào)下，自去年9月19日開始實(shí)施的車險(xiǎn)綜合改革已滿一周年。車險(xiǎn)綜改對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)來說，是一次華麗的轉(zhuǎn)身，更是一次在陣痛與矛盾中迎來的“新生”。

雙升雙降成效顯著

10月21日，國務(wù)院新聞發(fā)布會(huì)舉行今年前三季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)信息數(shù)據(jù)暨監(jiān)管重點(diǎn)工作新聞發(fā)布會(huì)。銀保監(jiān)會(huì)政策研究局負(fù)責(zé)人葉燕斐表示，車險(xiǎn)改革落地滿一年，原來降價(jià)、增保、提質(zhì)階段的目標(biāo)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)。消費(fèi)者普遍受益，行業(yè)持續(xù)發(fā)展動(dòng)力有所增強(qiáng)。

一是保費(fèi)支出明顯降低，消費(fèi)者獲得感顯著提高。截至9月底，車輛平均所繳保費(fèi)較去年改革前降低21%，87%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降。據(jù)測(cè)算，車險(xiǎn)綜合改革以來累計(jì)為我國車險(xiǎn)消費(fèi)者減少支出超過2000億元。同時(shí)，商業(yè)車險(xiǎn)平均無賠款優(yōu)待系數(shù)由改革前的0.789下降至0.754，駕駛習(xí)慣好、出險(xiǎn)頻率低的低風(fēng)險(xiǎn)車主可以享受更大的優(yōu)惠折價(jià)。

二是費(fèi)用水平大幅下降，車險(xiǎn)市場秩序明顯好轉(zhuǎn)。此次車險(xiǎn)綜合改革采取了擴(kuò)大保險(xiǎn)責(zé)任，調(diào)低附加費(fèi)用率水平的政策舉措，從根本上壓降了費(fèi)用空間。截至9月底，全國車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率為27.8%，同比下降13.5個(gè)百分點(diǎn)，其中車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率8.4%，同比下降7.2個(gè)百分點(diǎn)。車險(xiǎn)業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用率19.8%，同比下降7.1個(gè)百分點(diǎn)。

三是風(fēng)險(xiǎn)保障程度顯著提高，社會(huì)治理功能有效發(fā)揮。截至9月底，在交強(qiáng)險(xiǎn)保額大幅上調(diào)的基礎(chǔ)上，商業(yè)第三者責(zé)任險(xiǎn)平均保額提升61萬元，達(dá)到150萬元。其中保額100萬元及以上的保單占比達(dá)到93%。從這個(gè)意義上講，車出了事故，保額基本都能覆蓋損失。商業(yè)險(xiǎn)的投保率由改革前的80%上升至87%，車險(xiǎn)賠付增加，保障程度提高，在發(fā)揮保險(xiǎn)社會(huì)治理功能、促進(jìn)道路交通安全管理水平不斷提升方面發(fā)揮了重要作用。

四是賠付水平大幅提升，行業(yè)整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化。截至9月底，車險(xiǎn)綜合賠付率由改革前的56.9%上升至73.2%，大幅提高了16.3個(gè)百分點(diǎn)，車險(xiǎn)的保障更多惠及廣大消費(fèi)者。

經(jīng)營壓力空前 優(yōu)勝劣汰加劇

不得不說，席卷汽車產(chǎn)業(yè)鏈的變革已蔓延至車險(xiǎn)市場，正倒逼行業(yè)加速從原始粗放的費(fèi)用競爭，轉(zhuǎn)型至精細(xì)化運(yùn)營的服務(wù)競爭。上海陽昌保險(xiǎn)公估總經(jīng)理龐博指出，這一次費(fèi)改所取得的成績或許是過去歷次車險(xiǎn)改革中最大的。伴隨著綜改的深化，行業(yè)博弈已行至最為激烈的階段，改革已觸及各大市場參與者的利益堡壘。

換言之，往昔相對(duì)容易改革的部分，如費(fèi)用水分已擠壓得差不多了，下一步要面對(duì)的是最難啃的骨頭——如何打破涉及銷售費(fèi)用的利益堡壘、如何在此基礎(chǔ)上打破以費(fèi)用為中心，乃至不顧消費(fèi)者利益的中介化鏈條，真正告別份額、增速等非市場化監(jiān)管手段，實(shí)現(xiàn)放開費(fèi)率、放開條款的車險(xiǎn)市場化改革。

無法否認(rèn)的是，今年是車險(xiǎn)行業(yè)歷年來最困難的時(shí)刻。持續(xù)的保費(fèi)負(fù)增長、賠付率的上升，和河南、山西水災(zāi)對(duì)綜合成本率上行的放大，皆成為一眾財(cái)險(xiǎn)公司面前的考驗(yàn)。這一點(diǎn)，更多體現(xiàn)在經(jīng)營業(yè)績上，車險(xiǎn)行業(yè)邁入利潤下行周期，是個(gè)不爭的事實(shí)。

他具體分析道，車險(xiǎn)綜合賠付率由改革前的56.9%上升至73.3%，上升16.4個(gè)百分點(diǎn);綜合費(fèi)用率同比下降11.8個(gè)百分點(diǎn);“一升一降”之下，賠付率的增長明顯高于費(fèi)用率的下降，意味著車險(xiǎn)承保利潤的惡化。截至2021年7月底，行業(yè)車險(xiǎn)承保利潤已經(jīng)由盈轉(zhuǎn)虧，為-39.6億元;較去年同期相比減少188億元;相當(dāng)于在一年之中，車險(xiǎn)行業(yè)已經(jīng)虧掉了數(shù)十家中小公司。大公司利潤腰斬，小公司斷臂求生。

奧緯咨詢Oliver Wyman全球董事合伙人張君毅指出，車險(xiǎn)綜改促使保險(xiǎn)企業(yè)定價(jià)更加個(gè)性化、服務(wù)更加精細(xì)化和差異化，經(jīng)營能力要更加數(shù)字化，將權(quán)利更多留給消費(fèi)者;而與此同時(shí)，對(duì)于品質(zhì)低劣的車型，保險(xiǎn)公司也可以選擇拒保。

當(dāng)然，保險(xiǎn)公司的經(jīng)營壓力也空前巨大。一方面，保費(fèi)規(guī)模大幅下降;另一方面，保險(xiǎn)公司的投資領(lǐng)域樓市行情并不樂觀，雙重壓力之下，必然有一批資金實(shí)力不強(qiáng)、數(shù)字化經(jīng)營水平不高、服務(wù)能力欠佳的保險(xiǎn)公司要被淘汰，加速行業(yè)的優(yōu)勝劣汰。

去中介化加速 車商備受考驗(yàn)

與此同時(shí)，車險(xiǎn)去中介化也在加速。龐博分析，相比財(cái)險(xiǎn)主體市場的變化，車險(xiǎn)中介市場是一個(gè)更加復(fù)雜的市場。車險(xiǎn)中介，也是多年以來國內(nèi)車險(xiǎn)市場的一個(gè)畸形標(biāo)志：過度依賴中介市場，使其與市場經(jīng)營主體們形成了利益同盟。而為這個(gè)同盟埋單的對(duì)象則是消費(fèi)者，這也是此前車險(xiǎn)被詬病保費(fèi)高、保障低的原因所在。更多的費(fèi)用，不是流向了消費(fèi)者的理賠端口，而是費(fèi)用端口。

行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，在綜改后的一年里，車險(xiǎn)中介公司均出現(xiàn)了兩位數(shù)的車險(xiǎn)保費(fèi)負(fù)增長，負(fù)增長幅度遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。而行業(yè)內(nèi)惟一正增長的渠道，是傳統(tǒng)直銷業(yè)務(wù)。車險(xiǎn)去中介化，也成為大公司間的一個(gè)共識(shí)。

在保險(xiǎn)中介群體中，最受關(guān)注的莫過于汽車經(jīng)銷商。張君毅分析，當(dāng)下賣車不賺錢人盡皆知，保險(xiǎn)是經(jīng)銷商的重要利潤來源。當(dāng)保費(fèi)規(guī)模下降、利潤降低，保險(xiǎn)公司勢(shì)必從經(jīng)銷商處爭奪利潤。賣車不賺錢、保險(xiǎn)利潤腰斬、車輛維修數(shù)量在減少，經(jīng)銷商的日子會(huì)越來越難過。甚至經(jīng)銷商模式是否會(huì)被效率更高的直營或者代理制所取代，亦未可知。

總而言之，車險(xiǎn)綜改的目標(biāo)是市場化，這是一條難但正確的道路。改革勢(shì)在必行，既維護(hù)了消費(fèi)者的利益，也凈化了車險(xiǎn)行業(yè)的環(huán)境，還提升了保險(xiǎn)企業(yè)的精細(xì)化運(yùn)營水平，將客戶服務(wù)推向了新的高度;更給了保險(xiǎn)公司產(chǎn)品創(chuàng)新的機(jī)會(huì)，推動(dòng)保險(xiǎn)公司與車企加深合作實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)報(bào)價(jià)。張君毅強(qiáng)調(diào)，接下來還要把廠家自營保險(xiǎn)和獨(dú)立售后連鎖網(wǎng)絡(luò)發(fā)展納入討論。

下一步改革劍指何方?對(duì)此，葉燕斐表示，銀保監(jiān)會(huì)將全面貫徹新發(fā)展理念，鞏固好這次車險(xiǎn)改革的成果，同時(shí)適時(shí)推出新能源汽車保險(xiǎn)，不斷提高車險(xiǎn)的服務(wù)實(shí)效。以改革為契機(jī)，進(jìn)一步提高車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的線上化、智慧化水平，促進(jìn)車險(xiǎn)的高質(zhì)量發(fā)展。向改革的更深處挺進(jìn)，未來充滿荊棘，也充滿希望。