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指股網(wǎng)獲悉，海通國際發(fā)布研究報告稱，首予思派健康(00314)“優(yōu)于大市”評級，預(yù)計2023-25年主營業(yè)務(wù)收入為50.11/60.79/73.71億元，同比增速為22%/21%/21%，目標(biāo)價11.25元港元。公司三大業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營成果均處于行業(yè)前列，執(zhí)行力卓越。該行認(rèn)為其“健康保險+醫(yī)療健康管理”雙輪驅(qū)動的商業(yè)模式已經(jīng)初步成型。

該行認(rèn)為，未來思派健康的看點在于“雙輪驅(qū)動”商業(yè)模式的不斷自我強化。在入口端，健康保險滿足客戶的健保需求，截止22年底，已經(jīng)服務(wù)超過1000萬惠民保城市居民、超過50萬的企業(yè)健康團險的企業(yè)會員，通過自身積累的數(shù)據(jù)和保險設(shè)計能力，與保險公司合作開發(fā)與基本醫(yī)保差異化的保險項目，提升患者的支付能力。在履約端，思派健康通過DTP藥房履約特藥交付，隨著長期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的積累，DTP藥房業(yè)務(wù)賦能協(xié)助醫(yī)生進行患者院外用藥管理，提供用藥咨詢、追蹤用藥進展等服務(wù)，改善患者用藥體驗。在醫(yī)療服務(wù)的履約中，思派健康圍繞醫(yī)生，賦能醫(yī)生，可以基于自己的重疾專家醫(yī)生網(wǎng)絡(luò)(SMO網(wǎng)絡(luò)與合作醫(yī)生)提供配套的相關(guān)服務(wù)，如就診綠色通道等。