全球市場(chǎng)綜述

【資料圖】

1、歐美市場(chǎng)行情

三大股指期貨走低，以藍(lán)籌股為主的道指期貨跌0.13%；標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.19%；以科技股為主的納斯達(dá)克100指數(shù)期貨跌0.27%。歐洲股市走低，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.89%；法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.83%；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.16%。

2、市場(chǎng)消息面解讀

日本7月氣溫較常年高出1.91度，創(chuàng)1898年以來(lái)新高

日本氣象廳1日公布7月平均氣溫，較顯示常年的標(biāo)準(zhǔn)值（1991至2020年平均）高出1.91度，為有統(tǒng)計(jì)的1898年以來(lái)最高。此前最高紀(jì)錄為1978年的高出1.51度，此次時(shí)隔44年刷新紀(jì)錄。7月酷暑日全國(guó)累計(jì)達(dá)2435處地點(diǎn)，為日本氣象廳開(kāi)始此項(xiàng)統(tǒng)計(jì)的2012年以來(lái)同期第二多。日本氣象廳預(yù)計(jì)受全球變暖及厄爾尼諾現(xiàn)象的影響，今后全國(guó)仍將持續(xù)高溫。

高盛上調(diào)石油赤字預(yù)測(cè)，仍維持價(jià)格預(yù)期不變

由于俄羅斯和沙特努力削減石油供應(yīng)，高盛上調(diào)了石油供應(yīng)赤字預(yù)測(cè)。該行目前預(yù)計(jì)，當(dāng)前季度石油市場(chǎng)將出現(xiàn)230萬(wàn)桶/日的供應(yīng)缺口，第四季度將降至140萬(wàn)桶/日。分析師預(yù)計(jì)，2024年平均每天將出現(xiàn)60萬(wàn)桶的供應(yīng)缺口。盡管如此，由于強(qiáng)勁的庫(kù)存水平和高利率的持續(xù)影響令油價(jià)承壓，該行仍維持其價(jià)格預(yù)期不變。高盛預(yù)計(jì)，到今年年底，布倫特原油價(jià)格將達(dá)到86美元/桶。

烏克蘭和克羅地亞就烏使用克港口出口谷物達(dá)成一致

7月31日，烏克蘭外交部長(zhǎng)德米特羅·庫(kù)列巴（Dmytro Kuleba）在與克羅地亞外交和歐洲事務(wù)部長(zhǎng)格爾利奇·拉德曼（Grlic Radman）會(huì)談后表示，烏克蘭和克羅地亞已就烏克蘭使用克羅地亞位于多瑙河以及亞得里亞海的港口出口烏克蘭谷物達(dá)成一致。

因臺(tái)風(fēng)“卡努”臨近 日本沖繩縣那霸市發(fā)布4級(jí)警戒避難指示

據(jù)日本廣播協(xié)會(huì)（NHK）當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月1日?qǐng)?bào)道，因臺(tái)風(fēng)“卡努”臨近，當(dāng)天15時(shí)30分，日本沖繩縣那霸市政府向全市158853戶、累計(jì)315681名居民發(fā)布4級(jí)警戒，呼吁市內(nèi)全員進(jìn)行避難。

伊朗石油日產(chǎn)量升至310萬(wàn)桶

能源網(wǎng)站Oilprice分析師Tsvetana Paraskova撰文稱，伊朗議會(huì)能源委員會(huì)的一名成員稱，伊朗的石油產(chǎn)量已攀升至每天310萬(wàn)桶。 自總統(tǒng)萊西于2021年8月上任以來(lái)，該國(guó)的石油產(chǎn)量已增加了近100萬(wàn)桶/天。

英國(guó)工業(yè)產(chǎn)出以7個(gè)月來(lái)最快速度下降，成本壓力緩解

英國(guó)PMI數(shù)據(jù)顯示，盡管物價(jià)壓力減弱，但受利率上升和新訂單減少的影響，英國(guó)7月工業(yè)產(chǎn)出萎縮速度為七個(gè)月來(lái)最快。英國(guó)7月制造業(yè)PMI錄得45.3，為連續(xù)第12個(gè)月低于50榮枯線。7月份需求繼續(xù)放緩，國(guó)內(nèi)新訂單連續(xù)第四個(gè)月下降，降幅為去年12月以來(lái)最大。海外訂單萎縮幅度為去年11月以來(lái)最大。標(biāo)普全球市場(chǎng)情報(bào)公司主任Rob Dobson表示，國(guó)內(nèi)和出口需求正在減弱，積壓的工作正在急劇減少，所有這些都可能預(yù)示著未來(lái)幾個(gè)月生產(chǎn)、就業(yè)和采購(gòu)將進(jìn)一步下降。

歐元區(qū)7月制造業(yè)活動(dòng)以新冠疫情爆發(fā)以來(lái)的最快速度下降

PMI數(shù)據(jù)顯示，盡管工廠大幅降價(jià)，但由于需求下降，歐元區(qū)7月份制造業(yè)活動(dòng)以自新冠疫情爆發(fā)以來(lái)最快的速度收縮。歐洲最大經(jīng)濟(jì)體德國(guó)經(jīng)濟(jì)相當(dāng)疲弱，歐元區(qū)第二大和第三大經(jīng)濟(jì)體法國(guó)和意大利的經(jīng)濟(jì)自6月以來(lái)也出現(xiàn)明顯惡化。衡量產(chǎn)出的一項(xiàng)指數(shù)從44.2降至42.7，為三年多來(lái)的低點(diǎn)。該指數(shù)被視為衡量經(jīng)濟(jì)健康狀況的良好指標(biāo)。隨著通脹壓力出現(xiàn)暫時(shí)緩解的跡象，以及對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂加劇，歐洲央行上周提高了9月份暫停加息的可能性。

德國(guó)制造業(yè)7月下滑，數(shù)據(jù)看起來(lái)十分糟糕

PMI數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)制造業(yè)在第三季度初進(jìn)一步下滑，7月份新訂單、工業(yè)品出廠價(jià)格和產(chǎn)出均大幅下滑。德國(guó)7月制造業(yè)PMI僅錄得38.8，為連續(xù)第六個(gè)月下降，遠(yuǎn)低于50的榮枯分界線。對(duì)商業(yè)前景的預(yù)期連續(xù)第三個(gè)月下降，降至去年11月以來(lái)的最低水平，表明隨著企業(yè)表示對(duì)需求持續(xù)放緩的擔(dān)憂，悲觀情緒日益加劇。

交易員預(yù)計(jì)澳洲聯(lián)儲(chǔ)至少要到11月才會(huì)加息

市場(chǎng)不愿相信澳洲聯(lián)儲(chǔ)肯定不會(huì)再次加息，但他們明確表示，他們認(rèn)為現(xiàn)在至少要到11月才會(huì)出現(xiàn)加息。這應(yīng)該會(huì)在未來(lái)幾周為看漲澳元債券的投資者提供更廣闊的前景，且需要一些重大的數(shù)據(jù)意外才會(huì)擾亂他們的情緒。隔夜指數(shù)掉期顯示，在10月前加息的可能性略低于40%，然而，到11月加息的可能性為60%，交易員認(rèn)為，如果政策制定者要再次加息，很可能發(fā)生在12月或明年2月。這種情況強(qiáng)調(diào)了季度CPI報(bào)告對(duì)澳洲聯(lián)儲(chǔ)的重要性。交易員預(yù)計(jì)，如果10月公布的第三季度數(shù)據(jù)顯示通脹再次持續(xù)降溫，央行很有可能宣布暫停加息。

3、紐市盤(pán)前主要貨幣對(duì)走勢(shì)

歐元/美元：截止北京時(shí)間20：17，歐元/美元下跌，現(xiàn)報(bào)1.0959，跌幅0.34%。紐市盤(pán)前，歐元兌美元對(duì)壓在看漲通道的支撐線上，我們建議突破該水平以確認(rèn)熊市趨勢(shì)主導(dǎo)的延續(xù)，并實(shí)現(xiàn)從測(cè)試1.0935水平開(kāi)始的負(fù)目標(biāo)，提醒您突破該水平將推動(dòng)價(jià)格至1.0835作為下一個(gè)負(fù)站。

英鎊/美元：截止北京時(shí)間20：17，英鎊/美元下跌，現(xiàn)報(bào)1.2767，跌幅0.53%。紐市盤(pán)前，從早上開(kāi)始，GBPUSD貨幣對(duì)顯示出橫盤(pán)和緊張的交易，停留在1.2825水平附近，因此，今天的預(yù)期熊市趨勢(shì)沒(méi)有變化，這取決于1.2870以下的價(jià)格穩(wěn)定性，提醒你我們的目標(biāo)是從突破1.2805開(kāi)始，以緩解向1.2725和1.2625水平前進(jìn)的任務(wù)，作為下一個(gè)主要站。

現(xiàn)貨黃金：截止北京時(shí)間20：17，現(xiàn)貨黃金下跌，現(xiàn)報(bào)1953.00，跌幅0.63%。紐市盤(pán)前，黃金價(jià)格顯示出更多的看跌傾向，向1945.20水平的新的潛在測(cè)試前進(jìn)，而隨機(jī)指標(biāo)試圖擺脫其負(fù)面影響，獲得積極的動(dòng)力。

現(xiàn)貨白銀：截止北京時(shí)間20：17，現(xiàn)貨白銀下跌，現(xiàn)報(bào)24.423，跌幅1.24%。紐市盤(pán)前，白銀價(jià)格下跌至24.60水平以下，為今天余下的時(shí)間提供潛在的負(fù)面交易，但我們寧愿留在一邊，直到價(jià)格根據(jù)該水平確認(rèn)其狀況，然后明確檢測(cè)其下一個(gè)目標(biāo)，因?yàn)樗媾R技術(shù)因素之間的矛盾。

原油市場(chǎng)：截止北京時(shí)間20：17，美油下跌，現(xiàn)報(bào)81.361，跌幅0.46%。紐市盤(pán)前，受隨機(jī)負(fù)面因素影響，原油價(jià)格顯示出接近81.00關(guān)口的輕微看跌傾向，但只要價(jià)格高于80.70，看漲趨勢(shì)將在今天保持有效和活躍，受到EMA50的支持，EMA 50繼續(xù)從下方支撐價(jià)格，提醒您我們的下一個(gè)目標(biāo)是82.65，然后是83.50。

4、機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

摩根大通：制造業(yè)復(fù)蘇的舞臺(tái)已準(zhǔn)備好了

一些分析師認(rèn)為，在本輪經(jīng)濟(jì)周期的這一階段，美國(guó)整體經(jīng)濟(jì)并沒(méi)有很強(qiáng)勁，制造業(yè)數(shù)據(jù)尤其疲弱。但來(lái)自摩根大通的經(jīng)濟(jì)團(tuán)隊(duì)提出不同呼聲，Bruce Kasman領(lǐng)導(dǎo)的研究小組表示，制造業(yè)疲軟將拖累整體經(jīng)濟(jì)的情況尚未出現(xiàn)。商品行業(yè)疲軟擴(kuò)大的一個(gè)主要方式是壓低企業(yè)收入和定價(jià)能力。雖然他們年初對(duì)前景的預(yù)測(cè)是，工資上漲將給企業(yè)利潤(rùn)帶來(lái)壓力，但上半年全球GDP出人意料地強(qiáng)勁，通脹也出人意料地上升。反過(guò)來(lái)，勞動(dòng)收入和利潤(rùn)都有了堅(jiān)實(shí)的增長(zhǎng)，雖然利潤(rùn)率已從峰值回落，但仍遠(yuǎn)高于大流行前的水平。如今，商品行業(yè)復(fù)蘇的舞臺(tái)已經(jīng)搭建好。經(jīng)通脹因素調(diào)整后，勞動(dòng)收入正在上升，而制成品通脹正在大幅下降。

潘森宏觀：歐元區(qū)就業(yè)率居高不下，歐洲央行下月可能再次加息

潘森宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家Melanie Debono在一份報(bào)告中表示，今天的勞動(dòng)力市場(chǎng)數(shù)據(jù)增強(qiáng)了歐洲央行鷹派的力量。歐元區(qū)6月失業(yè)率創(chuàng)歷史新低，為6.4%，與上月修正后的數(shù)據(jù)一致，低于市場(chǎng)預(yù)期。Debono表示，如果不進(jìn)行修正，這些數(shù)據(jù)表明歐洲央行將在下個(gè)月再次加息，因?yàn)槠湔谂υ诠べY持續(xù)高企的情況下降低核心通脹。

（指股網(wǎng)編輯：冰凡）