半島全媒體記者　姚文嵩

近日,銀保監(jiān)會(huì)披露了今年前三季度的保費(fèi)數(shù)據(jù),占健康險(xiǎn)保費(fèi)半壁江山的重疾險(xiǎn)保費(fèi)收入依然未見明顯增長,數(shù)據(jù)顯示,今年1月至9月人身險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為5799億元,同比增速3.99%,較2020年和2021年同期的19.72%和7.9%繼續(xù)萎縮。人們對健康的關(guān)注度本是越來越高,卻沒有給重疾險(xiǎn)帶來銷售的高光時(shí)刻,反而遭遇了“滑鐵盧”,其中原因幾何?未來的發(fā)展方向又在哪里?

重疾險(xiǎn)保費(fèi)增速連續(xù)5年滑坡

(資料圖片僅供參考)

“我是2016年入職的,可以說眼看著重疾險(xiǎn)就這么一步步跌落下來,特別是從去年保險(xiǎn)改革以來,重疾險(xiǎn)的出單量可以說是斷崖式的下跌。”青島一壽險(xiǎn)公司趙經(jīng)理在接受采訪時(shí)感嘆地說,“之前公司每個(gè)月的新保單中重疾險(xiǎn)要占一半以上,近一兩年,增額終身壽險(xiǎn)后來者居上了。”

“現(xiàn)在重疾險(xiǎn)確實(shí)不好賣,一年的簽單量幾乎趕不上前幾年兩個(gè)月的簽單量,消費(fèi)者現(xiàn)在對儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)更感興趣,比如年金險(xiǎn)、增額終身壽險(xiǎn)等。”青島一大型保險(xiǎn)公司的銷售總監(jiān)在接受記者采訪時(shí)表示。

據(jù)銀保監(jiān)會(huì)公開的數(shù)據(jù)顯示,2021年,重疾險(xiǎn)保費(fèi)收入4574.6億元,同比下滑6.7%,這是重疾險(xiǎn)保費(fèi)近6年以來的首次負(fù)增長。而從行業(yè)交流數(shù)據(jù)來看,重疾險(xiǎn)新單保費(fèi)下滑更是達(dá)到了4成左右。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年至2021年,重疾險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為1528億元、2245億元、3198億元、4107億元、4904億元、4574.6億元,同比增速依次為48.8%、46.9%、42.5%、28.4%、19.41%、-6.7%。整體來看,2016年至2021年,重疾險(xiǎn)保費(fèi)增速已經(jīng)連續(xù)5年滑坡。而新單保費(fèi)從2019年起,也已經(jīng)跌破千億規(guī)模,持續(xù)負(fù)增長。業(yè)內(nèi)人士表示,重疾險(xiǎn)保費(fèi)的概念是指規(guī)?？偙ＹM(fèi),包括續(xù)期保費(fèi)和新單保費(fèi)。相比續(xù)期保費(fèi),重疾險(xiǎn)新單保費(fèi)的下滑更為明顯。

是行業(yè)“寒流”還是紅利出盡

據(jù)了解,健康險(xiǎn)是人身險(xiǎn)三大主要險(xiǎn)種之一。目前,重疾險(xiǎn)在我國健康險(xiǎn)中占據(jù)主力地位。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2021年重疾險(xiǎn)保費(fèi)收入占健康險(xiǎn)保費(fèi)收入的52%。那么,重疾險(xiǎn)遇冷背后,是短暫行業(yè)“寒流”還是紅利出盡的必然?

“現(xiàn)在,居民的儲(chǔ)蓄偏好明顯提升,且在權(quán)益市場波動(dòng)加劇、部分銀行理財(cái)破凈值的市場環(huán)境下,儲(chǔ)蓄險(xiǎn)吸引力增強(qiáng),現(xiàn)在公司的保險(xiǎn)代理人更傾向于向客戶推薦增額終身壽險(xiǎn)和年金險(xiǎn)等產(chǎn)品?！鄙鲜銮鄭u一壽險(xiǎn)公司趙經(jīng)理表示,受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響,消費(fèi)者的“錢袋子”捂得更緊了,居民對儲(chǔ)蓄產(chǎn)品的需求更為明顯了,目前具備長期儲(chǔ)蓄功能且保單權(quán)益多樣的增額終身壽險(xiǎn)補(bǔ)位成為目前保險(xiǎn)市場主推產(chǎn)品,也成為當(dāng)前險(xiǎn)企保費(fèi)的主要來源。

除了儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品,近些年逐漸興起的百萬醫(yī)療險(xiǎn)和惠民保兩類產(chǎn)品也吸引了消費(fèi)者目光?！跋袂鄭u的‘琴島e?！灰猩绫?不管有病沒病,居民每年僅需139元,最高可保300萬元,性價(jià)比明顯比重疾險(xiǎn)高很多?！壁w經(jīng)理說。中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,截至2021年底,惠民保共有1.4億人次參保,保費(fèi)約140億元?；菝癖χ丶搽U(xiǎn)產(chǎn)品潛在客戶的沖擊是顯而易見的。

還有業(yè)內(nèi)人士表示,去年重疾險(xiǎn)定義的修訂,重疾險(xiǎn)市場透支了很多需求,短時(shí)期內(nèi)還無法得到緩解,加之近幾年代理人數(shù)量減少、代理人服務(wù)水平偏低、人口紅利漸退等都是導(dǎo)致重疾險(xiǎn)增速放緩的原因。

重疾險(xiǎn)發(fā)展前景依然可期

雖然銷售面臨壓力,但是重疾險(xiǎn)的未來也不乏看多者。華泰人壽個(gè)險(xiǎn)總監(jiān)兼?zhèn)€險(xiǎn)中心總經(jīng)理王建偉接受媒體采訪時(shí)表示,重疾險(xiǎn)市場目前處于銷售低迷狀態(tài),因素是多方面的,不能簡單地歸咎于產(chǎn)品不符合市場需求。他認(rèn)為,重疾險(xiǎn)市場經(jīng)歷了一個(gè)快速發(fā)展時(shí)期,從目標(biāo)客群的覆蓋率看,基本上已經(jīng)由增量市場進(jìn)入了存量市場,但仍然處在市場的初級階段,因?yàn)榇蠖鄶?shù)客戶基于理性認(rèn)知的、保障完備的潛在需求尚未被有效喚醒。

對于重疾險(xiǎn)市場的飽和度,華創(chuàng)證券分析師徐康接受媒體采訪時(shí)表示,重疾險(xiǎn)錯(cuò)位競爭優(yōu)勢仍然存在,市場遠(yuǎn)未達(dá)到飽和狀態(tài)。從產(chǎn)品視角來看,重疾險(xiǎn)具有收入補(bǔ)償優(yōu)勢,與短期醫(yī)療險(xiǎn)存在區(qū)別；從客戶視角來看,當(dāng)前重大疾病保障缺口較大,仍有提升空間；從保險(xiǎn)公司視角來看,需要培養(yǎng)專業(yè)性更強(qiáng)的營銷團(tuán)隊(duì),并在產(chǎn)品形態(tài)上進(jìn)行創(chuàng)新。

也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,短期內(nèi)重疾險(xiǎn)仍將是人身險(xiǎn)公司賴以發(fā)展的重要業(yè)務(wù),想要突破當(dāng)前的市場困境,必須進(jìn)行變革。中再壽險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人接受媒體采訪時(shí)表示,好的產(chǎn)品一定是同時(shí)滿足了多方利益,重疾險(xiǎn)能夠達(dá)到今天的地位并一直保持著長久的活力,是因?yàn)閷τ谙M(fèi)者而言,重疾險(xiǎn)確實(shí)觸碰到了客戶的痛點(diǎn),將“重大疾病”這一概念深植消費(fèi)者心里。該負(fù)責(zé)人還表示,人口老齡化進(jìn)一步加劇,大健康、大養(yǎng)老給保險(xiǎn)業(yè)留下的想象空間是巨大的,但近兩年重疾險(xiǎn)總保費(fèi)增速急劇放緩、新單保費(fèi)連年下滑絕非偶然,而是外部環(huán)境劇烈變化、行業(yè)所處發(fā)展階段也在變化的必然?！拔覀冋J(rèn)為,渠道的改革和產(chǎn)品的改革,應(yīng)該互相配合、互相追趕。要真正地從需求出發(fā),以此為基礎(chǔ)革新開發(fā)適應(yīng)渠道的高價(jià)值產(chǎn)品?！?/p>