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指股網(wǎng)獲悉，瑞信發(fā)布研究報告稱，維持貝殼-W(02423)“跑贏大市”評級，上調(diào)2022-24財年每股盈利預(yù)測8%至10%，預(yù)計疲弱的收入將被強勁的毛利率抵銷，目標(biāo)價由49港元上調(diào)至53.8港元。

報告中稱，公司第三季收入同比跌3%至176億元人民幣，大致符合預(yù)期;非通用會計準(zhǔn)則下純利達(dá)19億元人民幣，遠(yuǎn)超預(yù)期，主要受惠于固定成本減少、經(jīng)營杠桿及控制營運支出。該行預(yù)計公司短期前景仍充滿挑戰(zhàn)，公司對第四季的收入預(yù)測指引介于145億至150億元人民幣，意味同比跌16%至19%，遜于預(yù)期。有關(guān)壓力或延續(xù)至明年上半年，預(yù)期至明年下半年才顯著復(fù)蘇。