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指股網(wǎng)獲悉，花旗發(fā)布研究報告稱，予六福集團(tuán)(00590)“買入”評級，上調(diào)2023-25財年純利預(yù)測6%/5%/3%，以反映較佳的毛利率預(yù)測，目標(biāo)價由26.5港元上調(diào)至27.6港元，意味著2023財年預(yù)測市盈率10.5倍，符合歷史平均水平。

報告中稱，公司2023財年中期收入及純利增長持平，核心純利(不包括黃金貸款的公允價值收益/損失)同比跌10%，由于黃金銷售組合增加且金價下跌，令毛利率收縮。公司固定價格珠寶毛利率擴(kuò)張帶來驚喜。

此外，該行指期內(nèi)六福香港及澳門地區(qū)收入與經(jīng)營利潤率復(fù)蘇情況好過預(yù)期，相信有關(guān)勢頭將持續(xù)至下半財年。相比之下，內(nèi)地業(yè)務(wù)的收入及經(jīng)營利潤率取得下跌，主要由于受疫情影響而延遲開店時間。