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外匯市場基本面綜美國最新經(jīng)濟數(shù)據(jù)-美國9月PCE物價指數(shù)同比增長6.2%，為連續(xù)第三個月放緩；但核心PCE物價指數(shù)同比增長5.15%，為連續(xù)第二個月加速。-密歇根大學調(diào)查的10月消費者信心指數(shù)升至半年來高位，消費者長短期通脹預期均較9月升高。-美國第三季度勞工成本指數(shù)季率從1990年高位進一步回落，錄得1.2%，已連續(xù)兩個季度走低，緩解了美國工資-物價螺旋上漲的壓力，創(chuàng)2021年第四季度以來新低。-美國9月成屋簽約銷售指數(shù)月率錄得-10.2%，為連續(xù)第四個月錄得負值，創(chuàng)2020年4月以來新低。日本利率決議回顧-日本央行將基準利率維持在歷史低點-0.1%，將10年期國債收益率目標維持在0%附近，符合市場預期；下調(diào)2022、2023財年經(jīng)濟增速預期，上調(diào)2022-2024財年CPI增速預期。-日本央行首次在第三季度中期提高債券購買計劃，計劃10月每月購買1000億日元25年期以上日本國債3次（此前計劃為10月每月購買1000億日元的國債2次）。-日本公布近5000億美元規(guī)模刺激計劃。分析認為，這是一個雙重信號，表明日本政府將繼續(xù)向日本經(jīng)濟注入大規(guī)模的財政和貨幣刺激措施，而與此同時其他發(fā)達經(jīng)濟體正在收緊政策。美國銀行：美國國債年化損失23%，是自1788年以來最嚴重的，美國政府債券的長期回報率跌至0.7%的50年低點。世衛(wèi)組織密切監(jiān)測奧密克戎亞型變異株XBB和BQ.1+。歐元區(qū)經(jīng)濟衰退可能性加大-雖然德國三季度GDP環(huán)比增長0.3%，同比增長1.2%，均超出市場預期，但是歐元區(qū)10月經(jīng)濟景氣指數(shù)錄得92.5，創(chuàng)2020年11月以來新低，為連續(xù)第9個月錄得下降。-歐洲央行報告預測，今年后兩個季度和明年一季度歐元區(qū)經(jīng)濟都將環(huán)比出現(xiàn)負增長，三個季度累計跌幅為0.7%。-歐央行管委諾特表示，歐央行下一次加息幅度可能在50和75個基點之間，將在12月再次大幅加息，可能加息75個基點。俄烏沖突進展-俄羅斯國防部長紹伊古告訴俄羅斯總統(tǒng)普京：俄羅斯“部分動員”公民的征召已經(jīng)完成。普京稱俄軍建設需要進一步思考和調(diào)整。拉夫羅夫稱，俄羅斯愿意在平等的方式下與西方國家進行對話，以緩解目前緊張的局勢。-俄羅斯國防部：英國海軍參與策劃并實施了9月26日波羅的?！氨毕惫艿赖目植酪u擊事件。英國國防部回應稱：這是“史詩級的錯誤說法”。-克里姆林宮：美國可能決定聽取俄羅斯的安全關切，拜登與普京可能舉行會晤。機構觀點匯總美國銀行近期政治新聞一直在很大程度上推動著市場情緒，尤其在英國最為明顯。然而，隨著美國中期選舉的臨近，通脹、各國央行和美元近期走強等核心宏觀主題仍未變化。我們繼續(xù)預計歐美年底將到達0.95，盡管最終會在2023年底升至1.10。不過，荷蘭國際銀行不幸的是，近期經(jīng)濟數(shù)據(jù)一直沒有朝著正確的方向移動，我可能需要看到核心CPI月率出現(xiàn)明顯放緩，美聯(lián)儲才可能會有信心有意放緩加息步伐。當前階段，我們只是對美聯(lián)儲在12月及時放緩加息步伐沒有信心，雖然我們目前對于12月加息幅度的基準預測是50個基點，但是連續(xù)第五次加息75個基點仍然有很大的可能性。匯豐銀行：美元漲勢仍將繼續(xù)目前對于美元來說最為重要的無疑是本周三的美聯(lián)儲利率決議，市場普遍預期11月將再次加息75個基點，并且美聯(lián)儲屆時可能會繼續(xù)強調(diào)后續(xù)政策將取決于利率。我們認為，即使核心商品通脹放緩，勞動力市場的緊張（可能會反映在本周五的10月非農(nóng)數(shù)據(jù)中）將繼續(xù)引發(fā)對服務業(yè)通脹的擔憂。而且，自9月中旬以來，汽油價格再度回升，以及食品和其他能源價格的上升，正在給美國通脹帶來上行壓力。因此，我們預計美元漲勢仍將延續(xù)，美指可能會測試近期交易區(qū)間110-115的頂部。我們的確下調(diào)了對歐鎊的預測，并預計今年年底將收在0.88；當然歐鎊下跌也會相應地提高我們對英鎊的預測。除此，我們還將2022年底美日的目標價上調(diào)至155。高盛：上調(diào)明年加息預期

我們決定將美聯(lián)儲3月基準利率預期區(qū)間上調(diào)25個基點至4.75%-5%，加息路徑分別為11月加息75個基點，12月加息50個基點，明年2月加息25個基點以及3月加息25個基點。我們認為，美聯(lián)儲在2月之后加息存在三大理由：一是通脹仍然高企，令人不安；二是隨著財政緊縮政策結束以及經(jīng)價格調(diào)整后收入將有所回升，經(jīng)濟需要適度降溫；三是避免過早地放寬金融環(huán)境。

（指股網(wǎng)編輯：林雪）