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智通財(cái)經(jīng)APP訊，首都創(chuàng)投(02324)發(fā)布公告，于2022年9月7日(交易時(shí)段后)，公司與配售代理(中國保盛證券有限公司)訂立配售協(xié)議，該公司擬透過配售代理向不少于六名承配人發(fā)行本金額合共最多為2100萬港元的可換股債券，債券年利率1.5%。

債券換股價(jià)為每股0.25港元，較當(dāng)日收市價(jià)每股0.21港元溢價(jià)約19.0%。假設(shè)可換股債券獲悉數(shù)配售，按換股價(jià)每股換股股份0.25港元計(jì)算，公司于可換股債券所附帶換股權(quán)獲悉數(shù)行使時(shí)將配發(fā)及發(fā)行8400萬股換股股份，相當(dāng)于公司經(jīng)悉數(shù)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約16.7%(假設(shè)自本公告日期起至可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換止期間，公司已發(fā)行股本并無其他變動(dòng))。

假設(shè)可換股債券獲配售代理悉數(shù)配售，配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額及凈額估計(jì)分別為2100萬港元及約2050萬港元。公司擬將配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額用作集團(tuán)的一般營運(yùn)資金及用于符合公司投資目標(biāo)的未來投資。