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全球市場綜述1、歐美市場行情歐洲股市和美國股指期貨周三上漲，原因是在美聯(lián)儲關(guān)鍵的貨幣政策會議召開之前，一批頗具韌性的企業(yè)財報幫助緩解了市場的整體謹慎情緒。以科技股為主的納斯達克100指數(shù)期貨上漲約1.7%，主要科技股和互聯(lián)網(wǎng)股在盤前交易中上漲，此前Alphabet Inc.、微軟和德州儀器發(fā)布了令人安心的報告。此外，道瓊斯工業(yè)股票平均價格指數(shù)期貨上漲168點，漲幅0.52%。標準普爾500指數(shù)期貨上漲1%。歐股開盤走高，泛歐斯托克600指數(shù)上漲0.4%，旅游和休閑類股上漲2%領(lǐng)漲，電信類股下跌0.7%。銀行板塊走高，瑞士信貸集團公布虧損超過預(yù)期，德意志銀行發(fā)布成本預(yù)警。瑞信股價上漲，因其更換了陷入困境的首席執(zhí)行官，并表示將啟動一項新的扭虧為盈的計劃。而德意志銀行股價下跌，因其取消了今年的效率目標，并警告稱關(guān)鍵的盈利目標越來越難以實現(xiàn)。意大利聯(lián)合信貸銀行股價飆升約6%，此前該公司公布第二季度利潤幾乎是分析師預(yù)期的兩倍，并上調(diào)了全年目標，預(yù)計歐洲利率上升將帶來進一步上漲。2、市場消息面解讀2022年亞太經(jīng)合組織第三次高官會及相關(guān)會議將在泰國清邁舉行泰國外交部7月27日發(fā)布消息稱，8月16日至31日將在清邁舉行2022年亞太經(jīng)合組織（APEC）第三次高官會及相關(guān)會議，預(yù)計將有約1000人參會。2022亞太經(jīng)合組織領(lǐng)導(dǎo)人非正式會議將于11月18日至19日在泰國舉行。此前將舉辦包括高官會、部長級會議等各類相關(guān)會議。今年將組織4次高官會，這些會議的結(jié)論將成為部長級會議成果的一部分，并反映在年底的亞太經(jīng)合組織領(lǐng)導(dǎo)人非正式會議文件中。意大利7月消費者信心指數(shù)降至2020年5月以來最低水平意大利國家統(tǒng)計局當?shù)貢r間27日發(fā)布報告，預(yù)計2022年7月該國消費者信心指數(shù)環(huán)比從98.3降至94.8，為2020年5月以來最低水平。商業(yè)信心指數(shù)則從113.4降至110.8。數(shù)據(jù)顯示，消費者信心指數(shù)各項指標均有下降。當前經(jīng)濟環(huán)境信心從93.9降至84.9，未來經(jīng)濟環(huán)境信心從98.8降至92.9。企業(yè)信心指數(shù)方面，由于對生產(chǎn)水平和訂單的預(yù)期降低，制造業(yè)信心指數(shù)降低；服務(wù)業(yè)市場信心指數(shù)因各項指標均下滑而降低；建筑業(yè)和零售業(yè)信心指數(shù)則因?qū)κ袌鲒厔荨⒕蜆I(yè)和未來銷售預(yù)期增加而有所增加伊朗副外長：將與俄羅斯就使用新系統(tǒng)替代SWIFT結(jié)算系統(tǒng)達成協(xié)議據(jù)伊朗法爾斯通訊社27日報道，伊朗主管經(jīng)濟的副外長薩法里表示，伊朗和俄羅斯提出了一個替代環(huán)球銀行間金融通信協(xié)會（SWIFT）結(jié)算系統(tǒng)的新系統(tǒng)，雙方即將就此達成協(xié)議。屆時俄羅斯MIR信用卡將可以在伊朗使用。26日，伊朗經(jīng)濟部長漢杜齊表示，伊朗和俄羅斯已經(jīng)決定在雙方經(jīng)貿(mào)中不再使用美元交易3、紐市盤前主要貨幣對走勢美元指數(shù) (ICE) 當日內(nèi): 存在壓力。在 107.2800 之下，看跌，目標價位為 106.6000 ，然后為 106.3500 。轉(zhuǎn)折點: 107.2800交易策略: 在 107.2800 之下，看跌，目標價位為 106.6000 ，然后為 106.3500 。備選策略: 在 107.2800 上，看漲，目標價位定在 107.6300 ，然后為 107.9600。技術(shù)點評: RSI技術(shù)指標向下運行。歐元/美元 當日內(nèi): 上升趨勢。在 1.0110 之上，看漲，目標價位為 1.0185 ，然后為 1.0210 。轉(zhuǎn)折點: 1.0110交易策略: 在 1.0110 之上，看漲，目標價位為 1.0185 ，然后為 1.0210 。備選策略: 在 1.0110 下，看空，目標價位定在 1.0090 ，然后為 1.0070。技術(shù)點評: RSI技術(shù)指標向上運行。美元/日元 當日內(nèi): 存在壓力。在 137.15 之下，看跌，目標價位為 136.45 ，然后為 136.25 。轉(zhuǎn)折點: 137.15交易策略: 在 137.15 之下，看跌，目標價位為 136.45 ，然后為 136.25 。備選策略: 在 137.15 上，看漲，目標價位定在 137.35 ，然后為 137.50。技術(shù)點評: RSI技術(shù)指標向下運行。黃金現(xiàn)貨 當日內(nèi): 短期調(diào)整。在 1728.00 之下，看跌，目標價位為 1712.00 ，然后為 1702.00 。轉(zhuǎn)折點: 1728.00交易策略: 在 1728.00 之下，看跌，目標價位為 1712.00 ，然后為 1702.00 。備選策略: 在 1728.00 上，看漲，目標價位定在 1735.00 ，然后為 1742.00。技術(shù)點評: 只要1728.00阻力位不被突破，向下跌破1712.00位置的風險很高。白銀現(xiàn)貨 當日內(nèi): 存在壓力。在 18.94 之下，看跌，目標價位為 18.54 ，然后為 18.43 。轉(zhuǎn)折點: 18.94交易策略: 在 18.94 之下，看跌，目標價位為 18.54 ，然后為 18.43 。備選策略: 在 18.94 上，看漲，目標價位定在 19.09 ，然后為 19.19。技術(shù)點評: 只要18.94阻力位不被突破，向下跌破18.54位置的風險很高。美國原油 (WTI) 期貨 (U2) 當日內(nèi): 短期關(guān)鍵阻力位在97.40。在 97.40 之下，看跌，目標價位為 94.15 ，然后為 93.00 。轉(zhuǎn)折點: 97.40交易策略: 在 97.40 之下，看跌，目標價位為 94.15 ，然后為 93.00 。備選策略: 在 97.40 上，看漲，目標價位定在 98.70 ，然后為 99.60。技術(shù)點評: 只要依舊存在97.40阻力位，價格波動存在看跌的趨勢。4、機構(gòu)觀點穆迪前瞻美國GDP數(shù)據(jù)：模型顯示，第二季度GDP年率將下降1% ；美國第二季度GDP數(shù)據(jù)明天即將公布，我們的高頻GDP模型顯示，第二季度GDP年率將下降1%。在公布初步預(yù)估的GDP數(shù)據(jù)之前，還會公布其他的數(shù)據(jù)，但預(yù)計GDP仍有可能連續(xù)第二個季度錄得下降。目前為止，GDP疲軟被歸咎于GDP組成成分中不穩(wěn)定和帶有均值回歸性質(zhì)的部分，比如凈貿(mào)易額和庫存，而國內(nèi)最終銷售額和總收入的表現(xiàn)則明顯要好些。關(guān)于經(jīng)濟衰退定義的爭論無休無止且仍將繼續(xù)，GDP只是美國國家經(jīng)濟研究局裁定美國陷入衰退的眾多變量之一。該局將衰退定義為“經(jīng)濟活動在整個經(jīng)濟中顯著下降，持續(xù)數(shù)月以上，通常在生產(chǎn)、就業(yè)、實際收入和其他指標中可見”美銀美林：加息75個基點仍是謹慎的做法，將繼續(xù)減持債券美聯(lián)儲加息100個基點的可能性不大。在7月的FOMC會議上，我們預(yù)計美聯(lián)儲將再次加息75個基點，從目前的1.50-1.75%上調(diào)至2.25-2.50%。6月CPI報告公布后，市場猜測美聯(lián)儲可能傾向于像加拿大央行那樣加息100個基點，但FOMC多位與會者的公開發(fā)言暗示，加息75個基點仍是謹慎的做法。如果美聯(lián)儲要加息100個基點，它會先發(fā)出信號。在資產(chǎn)負債表方面，我們預(yù)計政策不會改變。FOMC將繼續(xù)減持債券，包括每月300億美元國債和175億美元的機構(gòu)和MBS縮債上限三菱日聯(lián)：預(yù)計美聯(lián)儲本周將繼續(xù)傳遞強硬的政策信息，加息幅度為75個基點美聯(lián)儲本周政策會議前加息預(yù)期回落，主要受到兩個因素的驅(qū)動。首先，包括沃勒理事在內(nèi)的美聯(lián)儲發(fā)言人表示，最有可能的情況是再次加息75個基點，而不是進一步加快加息步伐。加息75個基點仍將使政策利率更接近美聯(lián)儲對中性政策利率的預(yù)期（預(yù)期中值為2.40%）。其次，美國此前公布的一系列經(jīng)濟數(shù)據(jù)緩解了人們對通脹預(yù)期失控的擔憂，但也暗示經(jīng)濟增長大幅放緩的風險正在加大。我們預(yù)計美聯(lián)儲本周將繼續(xù)傳遞強硬的政策信息，并保持對9月再次加息75個基點（目前已消化了58個基點）的選項。在7月的FOMC會議上，我們預(yù)計美聯(lián)儲將再次加息75個基點瑞銀前瞻美聯(lián)儲利率決議：7月的FOMC會議將加息75個基點，但仍存在加息100個基點的風險瑞銀認為，7月的FOMC會議將加息75個基點，屆時聯(lián)邦基金利率水平將達到2.25-2.5%，但仍存在加息100個基點的風險，因為通脹數(shù)據(jù)看起來太過強勁，F(xiàn)OMC無法在此時放松警惕。總之，對FOMC來說，通脹水平實在是太高了，經(jīng)濟增長似乎正在大幅放緩，經(jīng)濟前景看起來越來越脆弱、不堪一擊。加息對于解決供需失衡和供給制約并不是一個有效的工具，而且很可能對擴大產(chǎn)能和投資產(chǎn)生反向作用。這使得完全排除加息100個基點的可能性變得困難，而且預(yù)計通脹數(shù)據(jù)很可能使鮑威爾在9月的FOMC會議上繼續(xù)第三次加息75個基點申銀萬國期貨前瞻美聯(lián)儲會議：預(yù)計今晚利率決議對行情影響相對有限對資產(chǎn)影響來看，交易邏輯可能在三季度由衰退擔憂過渡至何時結(jié)束本輪加息周期，但需要在未來兩次通脹數(shù)據(jù)中看到更多的通脹受控跡象，因此預(yù)計此次利率決議對行情影響相對有限。一些政策敏感型品種如黃金可能在加息落地后嘗試反彈，商品可能延續(xù)當前修復(fù)式反彈的行情，但整體依舊承壓于未來經(jīng)濟顯著放緩的壓力。此外，需警惕明天的美國GDP數(shù)據(jù)是否會引發(fā)新一輪的衰退擔憂瑞銀財富管理：投資者需為美股市場波動做好準備瑞銀財富管理投資總監(jiān)辦公室（CIO）發(fā)表最新報告指出，預(yù)計全球大宗商品指數(shù)還有10%-15%的潛在上行空間，布倫特油價料將在9月回升至每桶130美元，四季度仍保持在每桶125美元左右。在經(jīng)濟增長放緩的情況下，高評級的石油和天然氣巨頭債券料將展示出韌性。投資者可以考慮買入較長期的石油期貨合約。此外，投資者需要為美股市場波動做好準備。美國前財政部長薩默斯稱美國經(jīng)濟軟著陸的可能性“非常小”，而現(xiàn)任財政部長耶倫表示經(jīng)濟衰退并非不可避免